저스템

417840

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 반도체 및 관련장비

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: -

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 187.84

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.86

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

저스템 코스닥 제조 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
5,990
외국인 보유비중, 시가총액
1.20
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-54.06

시세현황

[2024/11/22]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	5,990/ -20	거래량	24,434
52주.최고가/ 최저가	19,240/ 5,990	거래대금(억원)	1
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-23.21/ -32.32/ -50.12/ -54.06	외국인 보유비중	1.20
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	434	베타(1년)	1.05421
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	434	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	7,249,175/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	4,950,382 / 68.29

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
임영진(외 2인)	2,141,874	29.55	2024/08/20
이미애	161,700	2.23	2023/01/02
자사주	156,919	2.16	2023/11/24
하정민	12,000	0.17	2024/03/29
배도인	9,000	0.12	2024/09/19
황희수	2,000	0.03	2024/10/18

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	2,141,874	29.55	2024/08/20
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)	4	184,700	2.55	2024/10/18
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	156,919	2.16	2023/11/24
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/09/26]

매출 감소 적자전환

동사는 2016년 설립되었으며, 반도체 제조 과정에서 반도체 수율을 향상 시키기 위하여 N₂Purge 기능이 포함된 제품(LPM & BIP)을 생산 및 판매하고 있음. 국내 최초로 제품 양산을 시작하였으며, 현재는 국내 점유율 1위 및 해외 점유율 70% 이상을 차지하고 있음. 고객사 Model별 요구에 대응할 수 있는 방안을 구축하여 현재까지 약 100종 이상의 고객 맞춤형 LPM개발 및 납품을 진행함.
2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 31.8% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 111.4% 증가. 매출 규모가 전년 대비 줄었으며 판매비와 관리비가 급증, 수익성이 악화함. 주력 제품인 N₂ LPM(Load Port Module)의 경우, 전세계에서 판매되는 거의 모든 제품에 적용이 가능하며, 반도체 생산 Top 3 회사에 N₂ LPM을 공급하는 회사는 당사가 유일함.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	저스템	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	434	2,435,164	3,349,000
매출액	359	1,476,990	3,299,378
영업이익	3	48,129	110,433
EPS(원)	-475	703.24	556.53
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	N/A	151.47	172.08
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	70.30	22.66	19.92
ROE	-6.81	1.45	1.18
배당수익률		0.47	0.52
베타(1년)	1.18	1.05	1.00

업종 비교
구분	저스템	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	434	2,435,164	3,349,000
매출액	348	941,713	1,928,266
영업이익	4	30,897	73,305
EPS(원)	-474	500.46	440.80
PER	N/A	212.84	217.26
EV/EBITDA	68.13	34.91	30.76
ROE	-6.79	1.08	1.00
배당수익률		0.47	0.52
베타(1년)	1.18	1.05	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	448	461	359		100	41	77
영업이익	72	71	3		-10	-41	-20
영업이익(발표기준)	72	71	3		-10	-41	-20
당기순이익	57	63	-34		15	-41	-16
지배주주순이익	57	63	-34		15	-41	-16
비지배주주순이익			0		0	-0	-0
자산총계	439	705	826		826	823	845
부채총계	212	197	339		339	368	401
자본총계	226	508	486		486	455	444
지배주주지분	226	508	486		486	455	444
비지배주주지분	0	0	-0		-0	-0	-0
자본금	24	35	36		36	36	36
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	93.90	38.73	69.81		69.81	80.89	90.34
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	824.04	1,336.78	1,286.35		1,286.35	1,183.30	1,153.21
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	16.05	15.50	0.87		-10.38	-101.79	-26.66
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	12.79	13.71	-9.42		14.72	-101.08	-20.42
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	15.55	11.06	-4.42		7.25	-19.96	-7.54
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	30.93	17.22	-6.81		12.27	-34.90	-13.94
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,109	1,146	-475		207	-571	-216
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,374	7,184	6,932		6,932	6,416	6,266
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER		6.55	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR		1.05	1.82		1.82	2.45	1.73
발행주식수	4,895	7,072	7,159		7,159	7,249	7,249
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	320	456	448	461	359
영업이익	53	78	72	71	3
영업이익(발표기준)	53	78	72	71	3
당기순이익	42	54	57	63	-34
지배주주순이익	42	54	57	63	-34
비지배주주순이익					0
자산총계	264	299	439	705	826
부채총계	138	154	212	197	339
자본총계	126	145	226	508	486
지배주주지분	126	145	226	508	486
비지배주주지분	0	0	0	0	-0
자본금	2	2	24	35	36
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	109.08	106.65	93.90	38.73	69.81
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	5,771.49	7,332.48	824.04	1,336.78	1,286.35
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	16.47	17.07	16.05	15.50	0.87
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	13.03	11.77	12.79	13.71	-9.42
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	19.85	N/A(IFRS)	15.55	11.06	-4.42
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	39.94	N/A(IFRS)	30.93	17.22	-6.81
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	806	1,038	1,109	1,146	-475
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,669	3,019	4,374	7,184	6,932
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER				6.55	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR				1.05	1.82
발행주식수	4,620	4,620	4,895	7,072	7,159
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	91	87	100	41	77
영업이익	2	12	-10	-41	-20
영업이익(발표기준)	2	12	-10	-41	-20
당기순이익	-26	-22	15	-41	-16
지배주주순이익	-26	-22	15	-41	-16
비지배주주순이익	0	-0	0	-0	-0
자산총계	840	809	826	823	845
부채총계	347	331	339	368	401
자본총계	492	478	486	455	444
지배주주지분	492	478	486	455	444
비지배주주지분	-0	-0	-0	-0	-0
자본금	36	36	36	36	36
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	70.56	69.23	69.81	80.89	90.34
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,282.45	1,236.06	1,286.35	1,183.30	1,153.21
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	2.04	13.31	-10.38	-101.79	-26.66
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-28.81	-25.13	14.72	-101.08	-20.42
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA		-10.60	7.25	-19.96	-7.54
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE		-17.98	12.27	-34.90	-13.94
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-369	-305	207	-571	-216
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	6,912	6,680	6,932	6,416	6,266
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.62	1.91	1.82	2.45	1.73
발행주식수	7,122	7,155	7,159	7,249	7,249
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	448	461	348		98	38	75
영업이익	72	71	4		-10	-40	-19
영업이익(발표기준)	72	71	4		-10	-40	-19
당기순이익	57	63	-34		14	-39	-14
자산총계	439	705	810		810	811	835
부채총계	212	197	324		324	354	387
자본총계	226	508	487		487	457	448
자본금	24	35	36		36	36	36
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	93.90	38.73	66.52		66.52	77.36	86.38
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	824.04	1,336.78	1,287.47		1,287.47	1,188.84	1,163.65
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	16.05	15.50	1.07		-10.22	-106.14	-25.11
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	12.79	13.71	-9.69		14.60	-105.22	-18.53
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	15.55	11.06	-4.46		7.13	-19.48	-6.75
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	30.93	17.22	-6.79		11.87	-33.45	-12.28
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,109	1,146	-474		200	-549	-192
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,374	7,184	6,937		6,937	6,444	6,318
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER		6.55	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR		1.05	1.82		1.82	2.44	1.72
발행주식수	4,895	7,072	7,159		7,159	7,249	7,249
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	320	456	448	461	348
영업이익	53	78	72	71	4
영업이익(발표기준)	53	78	72	71	4
당기순이익	42	54	57	63	-34
자산총계	264	299	439	705	810
부채총계	138	154	212	197	324
자본총계	126	145	226	508	487
자본금	2	2	24	35	36
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	109.08	106.65	93.90	38.73	66.52
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	5,771.49	7,332.48	824.04	1,336.78	1,287.47
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	16.47	17.07	16.05	15.50	1.07
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	13.03	11.77	12.79	13.71	-9.69
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	19.85	N/A(IFRS)	15.55	11.06	-4.46
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	39.94	N/A(IFRS)	30.93	17.22	-6.79
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	806	1,038	1,109	1,146	-474
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,669	3,019	4,374	7,184	6,937
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER				6.55	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR				1.05	1.82
발행주식수	4,620	4,620	4,895	7,072	7,159
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	85	85	98	38	75
영업이익	1	13	-10	-40	-19
영업이익(발표기준)	1	13	-10	-40	-19
당기순이익	-27	-21	14	-39	-14
자산총계	824	795	810	811	835
부채총계	333	317	324	354	387
자본총계	492	479	487	457	448
자본금	36	36	36	36	36
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	67.66	66.17	66.52	77.36	86.38
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,280.49	1,237.65	1,287.47	1,188.84	1,163.65
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	1.07	15.03	-10.22	-106.14	-25.11
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-31.84	-24.29	14.60	-105.22	-18.53
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-14.26	-10.15	7.13	-19.48	-6.75
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-21.50	-16.94	11.87	-33.45	-12.28
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-379	-287	200	-549	-192
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	6,902	6,688	6,937	6,444	6,318
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.63	1.91	1.82	2.44	1.72
발행주식수	7,122	7,155	7,159	7,249	7,249
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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