노을

376930

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 의료 장비 및 서비스

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: -

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 187.84

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 1.92

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

노을 코스닥 제조 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
2,230
외국인 보유비중, 시가총액
8.73
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-61.35

시세현황

[2024/11/22]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	2,230/ +40	거래량	467,217
52주.최고가/ 최저가	5,790/ 1,842	거래대금(억원)	10
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-23.63/ -2.83/ -17.56/ -61.35	외국인 보유비중	8.73
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	824	베타(1년)	1.14827
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	824	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	36,947,060/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	28,584,036 / 77.36

실적이슈

[2024/09 기준, 분기]

실적이슈
확정실적(영업이익, 억원)	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-44		-	-

운용사별 보유 현황

[2024/09]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
키움투자자산운용	36.35	0.73	0.10	0.00
미래에셋자산운용	10.60	0.21	0.03	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
엠씨드(외 2인)	8,096,034	21.91	2024/08/19
노을우리사주	266,990	0.72	2023/09/25
안정권	231,828	0.63	2023/10/26
김미진	80,691	0.22	2024/08/14
김태환	54,143	0.15	2024/08/14
김용준	52,353	0.14	2024/08/14

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	8,096,034	21.91	2024/08/19
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)	10	539,388	1.46	2024/08/14
자기주식 (자사주+자사주신탁)
우리사주조합	1	266,990	0.72	2023/09/25

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/09/29]

매출 감소와 판관비 증가로 적자 확대

동사는 Embedded AI 기술과 자체 보유 원천기술인 NGSI 기술을 기반으로 혈액과 조직세포를 분석해 질병을 진단하는 차세대 진단검사 플랫폼 기업임. 주력 제품인 miLab Dx는 하나의 디바이스에서 말라리아, 혈액분석, 암 진단 등 3개 분야에서 총 8개 종류의 질병 진단이 가능한 플랫폼임. miLab Viewer는 원격 진단 뷰어 서비스로,월 구독료 형태로 사용료를 받고 있음.
2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 86.6% 감소, 영업손실은 61.6% 증가, 당기순손실은 58% 증가. 지난 2년간 당사는 대형 진단검사실과 글로벌 연구기관 등 레퍼런스급 고객 확보에 집중하면서 제품에 대한 신뢰성을 높힘. 2024년 상반기 기준, EU CE 인증을 기반으로 아프리카 내 나이지리아, 앙골라, 코트디부아르 등 주요 국가에 대한 제품 등록을 완료하며 시장 진입에 성공함.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	노을	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	824	2,435,164	3,349,000
매출액	27	1,476,990	3,299,378
영업이익	-161	48,129	110,433
EPS(원)	-553	702.95	556.43
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	N/A	151.47	172.08
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	N/A	22.66	19.92
ROE	-60.02	1.45	1.18
배당수익률		0.47	0.52
베타(1년)	0.63	1.05	1.00

업종 비교
구분	노을	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	824	2,435,164	3,349,000
매출액	27	941,713	1,928,266
영업이익	-159	30,897	73,305
EPS(원)	-543	500.25	440.72
PER	N/A	212.84	217.26
EV/EBITDA	N/A	34.91	30.76
ROE	-58.78	1.08	1.00
배당수익률		0.47	0.52
베타(1년)	0.63	1.05	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액	15	5	27		0	2	14
영업이익	-114	-156	-161		-40	-77	-44
영업이익(발표기준)	-114	-156	-161		-40	-77	-44
당기순이익	-123	-137	-163		-39	-77	-42
지배주주순이익	-123	-137	-163		-39	-77	-42
비지배주주순이익
자산총계	200	259	556		519	454	409
부채총계	181	145	126		127	138	136
자본총계	19	114	430		392	315	273
지배주주지분	19	114	430		392	315	273
비지배주주지분	0	0	0		0	0	0
자본금	44	57	185		185	185	185
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	974.90	126.85	29.28		32.45	43.90	49.60
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	N/A	98.99	132.71		111.99	70.67	47.94
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-775.29	-2,884.82	-590.33		-13,664.19	-4,409.86	-322.85
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-834.61	-2,524.55	-597.00		-13,560.77	-4,403.81	-312.58
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-69.32	-59.72	-40.09		-29.20	-63.48	-39.40
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	완전잠식	-206.45	-60.02		-38.20	-87.33	-57.74
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-622	-527	-553		-106	-209	-115
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	85	426	1,164		1,060	853	740
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER		N/A	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR		8.67	3.49		2.59	3.07	2.72
발행주식수	20,736	26,746	36,947		36,947	36,947	36,947
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액		3	15	5	27
영업이익	-48	-73	-114	-156	-161
영업이익(발표기준)	-48	-73	-114	-156	-161
당기순이익	-60	-90	-123	-137	-163
지배주주순이익	-60	-90	-123	-137	-163
비지배주주순이익
자산총계	28	156	200	259	556
부채총계	74	282	181	145	126
자본총계	-46	-126	19	114	430
지배주주지분	-46	-126	19	114	430
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	7	33	44	57	185
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	완전잠식	완전잠식	974.90	126.85	29.28
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	N/A	N/A	N/A	98.99	132.71
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률		-2,460.81	-775.29	-2,884.82	-590.33
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률		-3,039.09	-834.61	-2,524.55	-597.00
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA		-97.80	-69.32	-59.72	-40.09
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE		완전잠식	완전잠식	-206.45	-60.02
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-381	-520	-622	-527	-553
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	-286	-710	85	426	1,164
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER				N/A	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR				8.67	3.49
발행주식수	15,409	15,601	20,736	26,746	36,947
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/06(E)
매출액	5	7	0	2	14
영업이익	-46	-43	-40	-77	-44
영업이익(발표기준)	-46	-43	-40	-77	-44
당기순이익	-47	-43	-39	-77	-42
지배주주순이익	-47	-43	-39	-77	-42
비지배주주순이익
자산총계	598	556	519	454	409
부채총계	125	126	127	138	136
자본총계	473	430	392	315	273
지배주주지분	473	430	392	315	273
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	185	185	185	185	185
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	26.41	29.28	32.45	43.90	49.60
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	156.11	132.71	111.99	70.67	47.94
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-896.75	-614.75	-13,664.19	-4,409.86	-322.85
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-912.98	-609.33	-13,560.77	-4,403.81	-312.58
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-47.14	-29.81	-29.20	-63.48	-39.40
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-72.34	-38.09	-38.20	-87.33	-57.74
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-169	-116	-106	-209	-115
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,281	1,164	1,060	853	740
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	5.24	3.49	2.59	3.07	2.72
발행주식수	36,947	36,947	36,947	36,947	36,947
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액	15	5	27		0	2	14
영업이익	-114	-156	-159		-38	-76	-42
영업이익(발표기준)	-114	-156	-159		-38	-76	-42
당기순이익	-123	-137	-160		-37	-76	-41
자산총계	199	258	557		528	459	416
부채총계	181	144	125		132	138	135
자본총계	19	114	432		396	321	280
자본금	44	57	185		185	185	185
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	973.93	127.20	28.90		33.33	42.97	48.16
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	N/A	98.33	134.03		114.39	73.65	51.83
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-774.28	-2,881.86	-580.40		-12,972.97	-4,350.21	-311.09
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-834.77	-2,531.07	-586.92		-12,854.97	-4,338.47	-300.30
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-69.39	-59.96	-39.36		-27.41	-61.64	-37.35
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	완전잠식	-207.57	-58.78		-35.91	-84.84	-54.31
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-622	-528	-543		-101	-206	-110
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	85	425	1,170		1,072	868	759
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER		N/A	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR		8.70	3.47		2.56	3.02	2.65
발행주식수	20,736	26,746	36,947		36,947	36,947	36,947
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액		3	15	5	27
영업이익	-47	-72	-114	-156	-159
영업이익(발표기준)	-47	-72	-114	-156	-159
당기순이익	-60	-90	-123	-137	-160
자산총계	28	156	199	258	557
부채총계	73	282	181	144	125
자본총계	-46	-126	19	114	432
자본금	7	33	44	57	185
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	완전잠식	완전잠식	973.93	127.20	28.90
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	N/A	N/A	N/A	98.33	134.03
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률		-2,454.74	-774.28	-2,881.86	-580.40
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률		-3,039.51	-834.77	-2,531.07	-586.92
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA		-97.96	-69.39	-59.96	-39.36
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE		완전잠식	완전잠식	-207.57	-58.78
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-380	-520	-622	-528	-543
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	-286	-710	85	425	1,170
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER				N/A	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR				8.70	3.47
발행주식수	15,409	15,601	20,736	26,746	36,947
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/06(E)
매출액	5	7	0	2	14
영업이익	-45	-42	-38	-76	-42
영업이익(발표기준)	-45	-42	-38	-76	-42
당기순이익	-46	-41	-37	-76	-41
자산총계	598	557	528	459	416
부채총계	124	125	132	138	135
자본총계	474	432	396	321	280
자본금	185	185	185	185	185
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	26.24	28.90	33.33	42.97	48.16
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	156.44	134.03	114.39	73.65	51.83
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-879.18	-589.96	-12,972.97	-4,350.21	-311.09
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-895.37	-584.13	-12,854.97	-4,338.47	-300.30
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-46.25	-28.54	-27.41	-61.64	-37.35
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-70.90	-36.39	-35.91	-84.84	-54.31
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-165	-112	-101	-206	-110
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,282	1,170	1,072	868	759
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	5.23	3.47	2.56	3.02	2.65
발행주식수	36,947	36,947	36,947	36,947	36,947
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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주가추이, 내부자거래

외국인 보유비중, 시가총액

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주주구분 현황

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 회사채(Bond)

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투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

매출 감소와 판관비 증가로 적자 확대

글로벌 경쟁사 비교

주요지표

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