에이프로

262260

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 전기·전자 코스닥 전기·전자 | FICS 전자 장비 및 기기

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 6.24

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: -

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 1.06

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 3.71%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

에이프로 코스닥 전기·전자 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
5,390
외국인 보유비중, 시가총액
0.89
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-59.38

시세현황

[2024/12/18]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	5,390/ +50	거래량	13,873
52주.최고가/ 최저가	14,030/ 4,650	거래대금(억원)	1
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-6.42/ -27.46/ -49.01/ -59.38	외국인 보유비중	0.89
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	780	베타(1년)	1.15651
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	780	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	14,468,152/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	8,653,316 / 59.81

실적이슈

[2024/09 기준, 분기]

실적이슈
확정실적(영업이익, 억원)	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-6		-	적자전환

운용사별 보유 현황

[2024/09]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중
하나자산운용	19.58	1.58	0.14
엔에이치아문디자산운용	4.66	0.38	0.03
삼성자산운용	0.94	0.08	0.01

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
임종현(외 11인)	5,721,749	39.55	2024/05/31
자사주신탁	79,211	0.55	2024/12/17
자사주	13,876	0.10	2024/05/31

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	5,721,749	39.55	2024/05/31
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)	2	93,087	0.64	2024/12/17
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/12/16]

실적 및 손익 둔화

2000년 06월 27일 설립되어 전력변환장치(SMPS) 및 인버터 기술을 바탕으로 리튬이온 2차전지 생산공정 중 활성화 공정에 해당하는 장비를 생산 및 공급함. 충방전기(Formation)와 고온가압충방전기(Jig Formation)를 중심으로 2차전지 활성화 공정에 필요한 제품 전체를 개발 및 생산하고 있음. 주요 제품인 충방전기는 전기 자동차용 배터리, 휴대폰 배터리등 2차전지를 대량으로 충전 및 방전 시키는 역할을 함.
2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.4% 감소, 영업이익은 85.6% 감소, 당기순이익은 78% 감소. 동사의 주요 고객은 LG에너지솔루션 등 리튬이온 2차 전지 제조업체들이며, 동사의 설비를 통해 최종적으로 전기차, 휴대폰 등의 배터리를 생산함. 최근에는 기술 경쟁력 강화를 위해 전력 반도체 (GaN Power)를 기반으로 한 충방전 설비를 개발하며 신제품 개발에 주력하고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	에이프로	코스닥 전기·전자	KOSDAQ
시가총액	780	622,812	3,458,430
매출액	2,360	213,852	3,299,380
영업이익	155	-1,011	110,453
EPS(원)	864	-1,398.56	561.52
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	16.13	N/A	171.72
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	12.96	124.89	19.91
ROE	18.88	-2.45	1.18
배당수익률	1.43	0.13	0.52
베타(1년)	1.25	1.86	1.00

업종 비교
구분	에이프로	코스닥 전기·전자	KOSDAQ
시가총액	780	622,812	3,458,430
매출액	2,343	140,192	1,928,266
영업이익	188	-3,409	73,320
EPS(원)	1,048	-2,478.27	445.15
PER	13.30	N/A	216.62
EV/EBITDA	10.65	N/A	30.76
ROE	20.95	-4.57	1.00
배당수익률	1.43	0.13	0.52
베타(1년)	1.25	1.86	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액	615	794	2,360		552	325	361
영업이익	-48	-25	155		34	-21	-6
영업이익(발표기준)	-48	-25	155		34	-21	-6
당기순이익	-13	-17	121		31	-18	-18
지배주주순이익	-12	-15	125		32	-15	-11
비지배주주순이익	-0	-2	-4		-1	-3	-7
자산총계	1,001	1,403	2,464		3,064	3,382	3,741
부채총계	408	803	1,741		2,339	2,669	3,050
자본총계	593	599	723		726	714	691
지배주주지분	592	598	725		729	720	704
비지배주주지분	2	1	-3		-4	-6	-13
자본금	35	72	72		72	72	72
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	68.72	134.06	241.00		322.31	373.97	441.12
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,599.78	735.99	915.33		920.65	898.74	882.08
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-7.85	-3.17	6.57		6.12	-6.52	-1.54
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-2.02	-1.93	5.29		5.81	-4.59	-3.05
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-1.47	-1.40	6.24		4.44	-2.18	-1.99
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-2.12	-2.57	18.88		17.63	-8.23	-6.18
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-90	-106	864		222	-103	-76
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,249	4,180	5,077		5,103	4,994	4,910
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	N/A	16.13
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	4.09	2.58	2.75		2.47	2.00	1.65
발행주식수	14,132	14,441	14,462		14,468	14,468	14,468
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			1.43

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	674	490	615	794	2,360
영업이익	104	11	-48	-25	155
영업이익(발표기준)	104	11	-48	-25	155
당기순이익	76	9	-13	-17	121
지배주주순이익	76	9	-12	-15	125
비지배주주순이익		-0	-0	-2	-4
자산총계	497	741	1,001	1,403	2,464
부채총계	285	156	408	803	1,741
자본총계	212	586	593	599	723
지배주주지분	212	584	592	598	725
비지배주주지분	0	2	2	1	-3
자본금	25	34	35	72	72
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	134.77	26.63	68.72	134.06	241.00
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	756.95	1,599.31	1,599.78	735.99	915.33
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	15.41	2.23	-7.85	-3.17	6.57
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	11.25	1.94	-2.02	-1.93	5.29
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	17.64	1.51	-1.47	-1.40	6.24
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	52.43	2.38	-2.12	-2.57	18.88
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	743	79	-90	-106	864
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,032	4,248	4,249	4,180	5,077
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)					200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER		235.62	N/A	N/A	16.13
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR		4.38	4.09	2.58	2.75
발행주식수	9,874	13,761	14,132	14,441	14,462
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률					1.43

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/06(E)
매출액	531	816	552	325	361
영업이익	40	28	34	-21	-6
영업이익(발표기준)	40	28	34	-21	-6
당기순이익	35	9	31	-18	-18
지배주주순이익	35	12	32	-15	-11
비지배주주순이익	-0	-3	-1	-3	-7
자산총계	1,908	2,464	3,064	3,382	3,741
부채총계	1,199	1,741	2,339	2,669	3,050
자본총계	709	723	726	714	691
지배주주지분	709	725	729	720	704
비지배주주지분	0	-3	-4	-6	-13
자본금	72	72	72	72	72
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	169.08	241.00	322.31	373.97	441.12
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	892.34	915.33	920.65	898.74	882.08
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	7.50	3.39	6.12	-6.52	-1.54
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	6.62	1.46	5.81	-4.59	-3.05
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	7.69	1.60	4.44	-2.18	-1.99
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	20.34	6.63	17.63	-8.23	-6.18
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	243	82	222	-103	-76
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,962	5,077	5,103	4,994	4,910
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	3.04	2.75	2.47	2.00	1.65
발행주식수	14,462	14,462	14,468	14,468	14,468
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		1.43

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액	588	785	2,343		548	318	355
영업이익	-29	19	188		46	-9	11
영업이익(발표기준)	-29	19	188		46	-9	11
당기순이익	4	21	152		46	-2	1
자산총계	987	1,429	2,370		2,913	3,186	3,411
부채총계	383	782	1,570		2,096	2,366	2,594
자본총계	603	646	800		817	820	817
자본금	35	72	72		72	72	72
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	63.55	121.06	196.24		256.49	288.52	317.43
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,632.75	802.68	1,018.82		1,041.88	1,037.12	1,038.33
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-4.85	2.41	8.03		8.39	-2.76	3.23
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	0.61	2.71	6.47		8.35	-0.57	0.25
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	0.42	1.76	7.98		6.93	-0.24	0.11
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	0.60	3.40	20.95		22.64	-0.88	0.43
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	26	148	1,048		316	-12	6
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,332	4,513	5,594		5,709	5,686	5,692
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	666.44	72.91	13.30
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	4.02	2.39	2.49		2.20	1.76	1.42
발행주식수	14,132	14,441	14,462		14,468	14,468	14,468
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			1.43

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	674	486	588	785	2,343
영업이익	104	15	-29	19	188
영업이익(발표기준)	104	15	-29	19	188
당기순이익	76	14	4	21	152
자산총계	497	741	987	1,429	2,370
부채총계	285	153	383	782	1,570
자본총계	212	588	603	646	800
자본금	25	34	35	72	72
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	134.77	26.03	63.55	121.06	196.24
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	756.95	1,611.62	1,632.75	802.68	1,018.82
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	15.41	3.13	-4.85	2.41	8.03
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	11.25	2.82	0.61	2.71	6.47
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	17.64	2.21	0.42	1.76	7.98
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	52.43	3.42	0.60	3.40	20.95
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	743	114	26	148	1,048
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,032	4,279	4,332	4,513	5,594
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)					200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER		163.12	666.44	72.91	13.30
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR		4.35	4.02	2.39	2.49
발행주식수	9,874	13,761	14,132	14,441	14,462
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률					1.43

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/06(E)
매출액	524	808	548	318	355
영업이익	46	35	46	-9	11
영업이익(발표기준)	46	35	46	-9	11
당기순이익	41	13	46	-2	1
자산총계	1,926	2,370	2,913	3,186	3,411
부채총계	1,144	1,570	2,096	2,366	2,594
자본총계	782	800	817	820	817
자본금	72	72	72	72	72
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	146.33	196.24	256.49	288.52	317.43
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	993.77	1,018.82	1,041.88	1,037.12	1,038.33
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	8.72	4.32	8.39	-2.76	3.23
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	7.90	1.57	8.35	-0.57	0.25
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	9.09	2.36	6.93	-0.24	0.11
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	21.73	6.41	22.64	-0.88	0.43
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	286	88	316	-12	6
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	5,469	5,594	5,709	5,686	5,692
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.76	2.49	2.20	1.76	1.42
발행주식수	14,462	14,462	14,468	14,468	14,468
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		1.43

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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