제놀루션

225220

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 의료 장비 및 서비스

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: -

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 187.65

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.45

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

제놀루션 코스닥 제조 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
2,290
외국인 보유비중, 시가총액
0.60
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-44.55

시세현황

[2024/11/21]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	2,290/ -55	거래량	18,166
52주.최고가/ 최저가	4,800/ 2,290	거래대금(억원)	0
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-24.42/ -43.03/ -41.66/ -44.55	외국인 보유비중	0.60
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	439	베타(1년)	0.72923
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	439	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	19,190,021/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	13,056,999 / 68.04

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
호일바이오메드(외 8인)	4,999,026	26.05	2023/06/14
자사주	1,133,996	5.91	2024/01/09
최재형	11,600	0.06	2023/06/14
이학수	1,010	0.01	2023/04/19
김인준	1,010	0.01	2023/04/19

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	4,999,026	26.05	2023/06/14
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)	3	13,620	0.07	2023/06/14
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	1,133,996	5.91	2024/01/09
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/09/30]

매출 감소에 따른 적자 확대

동사는 생물학적제제 제조업을 영위하고자 2006년 2월 20일에 설립되었음. 동사는 유전자를 기반으로 하는 분자진단기기 사업과 RNAi 연구관련 제품생산 및 서비스 사업을 진행하고 있음. 분자진단기기 사업은 인체로부터 유래된 시료(소변, 객담, 혈액 등)로부터 핵산을 추출할 수 있는 핵산추출시약과 시료로부터 RNA/DNA를 자동으로 추출할 수 있는 자동화핵산추출기기를 판매하고 있음.
2024년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 38.75% 감소, 영업손실은 58.53% 증가, 당기순손실은 140.47% 증가함. 경영 효율화와 국책 과제 수행을 통한 비용절감 등의 노력을 기울이고 있음. 지속적인 연구개발을 통하여 주요 원재료인 마그네틱 비드 관련 특허를 출원하여 원가 절감 노력을 기울이고 있음. 또한 샘플 투입부터 PRC 준비까지 전자동 분자진단 장비를 개발하고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	제놀루션	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	439	2,432,678	3,370,485
매출액	98	1,476,990	3,299,378
영업이익	-71	48,129	110,433
EPS(원)	-287	702.95	556.43
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	N/A	151.47	172.08
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	N/A	22.66	19.92
ROE	-6.05	1.45	1.18
배당수익률		0.47	0.52
베타(1년)	0.50	1.05	1.00

업종 비교
구분	제놀루션	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	439	2,432,678	3,370,485
매출액	98	941,713	1,928,266
영업이익	-70	30,897	73,305
EPS(원)	-285	500.25	440.72
PER	N/A	212.84	217.26
EV/EBITDA	N/A	34.91	30.76
ROE	-6.01	1.08	1.00
배당수익률		0.47	0.52
베타(1년)	0.50	1.05	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	728	381	98			13	21
영업이익	413	147	-71			-22	-24
영업이익(발표기준)	413	147	-71		0	-22	-24
당기순이익	344	146	-56			-0	-23
지배주주순이익	344	146	-55			0	-22
비지배주주순이익			-0			-1	-1
자산총계	949	1,145	1,134		1,134	1,148	1,127
부채총계	127	198	258		258	267	269
자본총계	822	947	877		877	881	858
지배주주지분	822	947	875		875	877	855
비지배주주지분	0	0	2		2	4	3
자본금	48	48	96		96	96	96
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	15.50	20.86	29.41		29.41	30.27	31.37
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,785.30	2,064.46	927.22		927.22	929.72	906.64
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	56.68	38.69	-72.65			-171.62	-117.76
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	47.22	38.34	-56.46			2.86	-107.70
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	38.49	13.95	-4.87			-0.14	-8.10
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	47.94	16.51	-6.05			0.16	-10.23
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,842	780	-287		0	2	-115
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,830	5,545	5,136		5,136	5,149	5,033
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	205	0
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	4.40	5.97	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.68	0.84	0.75		0.75	0.75	0.79
발행주식수	18,673	18,720	19,190		19,190	19,190	19,190
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	2.53	0.00

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	40	853	728	381	98
영업이익	1	540	413	147	-71
영업이익(발표기준)	1	540	413	147	-71
당기순이익	-3	320	344	146	-56
지배주주순이익	-3	320	344	146	-55
비지배주주순이익					-0
자산총계	134	838	949	1,145	1,134
부채총계	108	225	127	198	258
자본총계	26	613	822	947	877
지배주주지분	26	613	822	947	875
비지배주주지분	0	0	0	0	2
자본금	16	24	48	48	96
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	408.90	36.68	15.50	20.86	29.41
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	67.70	2,462.56	1,785.30	2,064.46	927.22
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	3.75	63.35	56.68	38.69	-72.65
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-7.26	37.57	47.22	38.34	-56.46
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-2.34	65.94	38.49	13.95	-4.87
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-10.29	100.25	47.94	16.51	-6.05
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-22	2,058	1,842	780	-287
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	203	3,282	4,830	5,545	5,136
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		179	205	0
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	3.42	4.40	5.97	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	8.05	2.14	1.68	0.84	0.75
발행주식수	12,284	18,673	18,673	18,720	19,190
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		2.55	2.53	0.00

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	23			13	21
영업이익	-22			-22	-24
영업이익(발표기준)	-22		0	-22	-24
당기순이익	-16			-0	-23
지배주주순이익	-16			0	-22
비지배주주순이익				-1	-1
자산총계			1,134	1,148	1,127
부채총계			258	267	269
자본총계			877	881	858
지배주주지분			875	877	855
비지배주주지분			2	4	3
자본금			96	96	96
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율			29.41	30.27	31.37
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율			927.22	929.72	906.64
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-96.66			-171.62	-117.76
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-68.36			2.86	-107.70
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA				-0.14	-8.10
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE				0.16	-10.23
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-82		0	2	-115
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)			5,136	5,149	5,033
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			0.75	0.75	0.79
발행주식수	19,190		19,190	19,190	19,190
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	728	381	98		23	12	20
영업이익	413	147	-70		-27	-20	-23
영업이익(발표기준)	413	147	-70		-27	-20	-23
당기순이익	344	146	-55		-41	1	-21
자산총계	949	1,145	1,130		1,130	1,141	1,121
부채총계	127	198	255		255	265	267
자본총계	822	947	875		875	876	855
자본금	48	48	96		96	96	96
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	15.50	20.86	29.20		29.20	30.21	31.23
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,785.30	2,064.46	927.66		927.66	928.70	906.39
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	56.68	38.69	-71.85		-117.14	-164.64	-112.57
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	47.22	38.34	-56.07		-180.70	8.09	-106.65
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	38.49	13.95	-4.81		-14.35	0.35	-7.57
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	47.94	16.51	-6.01		-18.02	0.46	-9.90
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,842	780	-285		-214	5	-112
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,830	5,545	5,138		5,138	5,144	5,032
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	205	0
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	4.40	5.97	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.68	0.84	0.75		0.75	0.75	0.79
발행주식수	18,673	18,720	19,190		19,190	19,190	19,190
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	2.53	0.00

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	40	853	728	381	98
영업이익	1	540	413	147	-70
영업이익(발표기준)	1	540	413	147	-70
당기순이익	-3	320	344	146	-55
자산총계	134	838	949	1,145	1,130
부채총계	108	225	127	198	255
자본총계	26	613	822	947	875
자본금	16	24	48	48	96
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	408.90	36.68	15.50	20.86	29.20
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	67.70	2,462.56	1,785.30	2,064.46	927.66
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	3.75	63.35	56.68	38.69	-71.85
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-7.26	37.57	47.22	38.34	-56.07
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-2.34	65.94	38.49	13.95	-4.81
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-10.29	100.25	47.94	16.51	-6.01
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-22	2,058	1,842	780	-285
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	203	3,282	4,830	5,545	5,138
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		179	205	0
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	3.42	4.40	5.97	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	8.05	2.14	1.68	0.84	0.75
발행주식수	12,284	18,673	18,673	18,720	19,190
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		2.55	2.53	0.00

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	23	21	23	12	20
영업이익	-22	-15	-27	-20	-23
영업이익(발표기준)	-22	-15	-27	-20	-23
당기순이익	-16	-4	-41	1	-21
자산총계	1,178	1,161	1,130	1,141	1,121
부채총계	214	212	255	265	267
자본총계	965	949	875	876	855
자본금	96	96	96	96	96
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	22.16	22.33	29.20	30.21	31.23
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,000.34	996.26	927.66	928.70	906.39
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-96.66	-70.37	-117.14	-164.64	-112.57
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-68.36	-18.84	-180.70	8.09	-106.65
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-5.42	-1.33	-14.35	0.35	-7.57
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-6.49	-1.63	-18.02	0.46	-9.90
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-82	-20	-214	5	-112
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	5,502	5,481	5,138	5,144	5,032
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.79	0.75	0.75	0.75	0.79
발행주식수	19,190	19,190	19,190	19,190	19,190
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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