러셀

217500

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 기계·장비 코스닥 기계·장비 | FICS 반도체 및 관련장비

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 18.22

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 117.07

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.86

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 1.98%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

러셀 코스닥 기계·장비 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
1,512
외국인 보유비중, 시가총액
0.80
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-51.15

시세현황

[2024/12/19]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	1,512/ +4	거래량	25,225
52주.최고가/ 최저가	3,600/ 1,318	거래대금(억원)	0
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-2.51/ -17.29/ -41.85/ -51.15	외국인 보유비중	0.80
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	481	베타(1년)	1.09912
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	481	액면가	100
발행주식수(보통주/ 우선주)	31,812,000/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	17,065,458 / 53.64

실적이슈

[2024/09 기준, 분기]

실적이슈
확정실적(영업이익, 억원)	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
7		-	+0.00

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
권순욱(외 1인)	11,942,416	37.54	2022/01/05
자사주	2,804,126	8.81	2019/03/05
이강직	2,227,007	7.00	2021/03/31

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	11,942,416	37.54	2022/01/05
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)	1	2,227,007	7.00	2021/03/31
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	2,804,126	8.81	2019/03/05
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/12/18]

반도체, 무인자동화시스템 매출 감소

동사는 반도체산업의 후방 산업으로 분류되는 반도체 장비 리퍼비시 전문 기업으로 반도체 장비부문과 2020년 자회사로 편입된 러셀로보틱스의 무인자동화 시스템부문의 사업을 영위함. 주로 웨이퍼 표면 패턴위에 보호막, 절연막 등의 필름을 입히는 장비를 수요자가 원하는 사양으로 수리및 개조, 제조, 부품 교체, 세정, 업그레이드등의 기술적인 작업을 하는 반도체장비 리퍼비시사업이 주요매출을 차지함.
2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 43.8% 감소, 영업이익은 31.5% 감소, 당기순이익은 28.4% 감소. 반도체장비, 무인자동화시스템 매출이 전년동기 대비 감소하였고 원가 및 비용 절감 노력에도 영업이익 또한 감소됨. 중국, 미국, 싱가포르 등 기타 고객사들의 경우 Local Agent들을 통해 간접 판매를 병행하고 있으며 직접판매 비중을 높이기 위해 노력 중임.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	러셀	코스닥 기계·장비	KOSDAQ
시가총액	481	381,409	3,395,480
매출액	447	173,291	3,299,380
영업이익	19	5,475	110,453
EPS(원)	83	863.12	562.43
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	37.78	83.45	171.72
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	37.36	28.95	19.91
ROE	4.89	2.49	1.18
배당수익률	0.96	0.38	0.52
베타(1년)	1.12	1.01	1.00

업종 비교
구분	러셀	코스닥 기계·장비	KOSDAQ
시가총액	481	381,409	3,395,480
매출액	371	132,890	1,928,266
영업이익	38	4,265	73,320
EPS(원)	108	1,027.42	445.88
PER	29.01	70.10	216.62
EV/EBITDA	23.45	40.39	30.76
ROE	6.52	3.15	1.00
배당수익률	0.96	0.38	0.52
베타(1년)	1.12	1.01	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액	578	419	447		45	78	89
영업이익	56	45	19		-3	11	7
영업이익(발표기준)	56	45	19		-3	11	7
당기순이익	61	38	15		4	18	-4
지배주주순이익	62	33	26		7	17	-0
비지배주주순이익	-1	5	-11		-3	1	-3
자산총계	726	784	746		824	821	797
부채총계	223	229	185		268	247	227
자본총계	503	555	561		556	574	570
지배주주지분	499	531	548		546	563	562
비지배주주지분	5	24	13		10	11	8
자본금	32	32	32		32	32	32
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	44.27	41.32	32.93		48.12	43.03	39.84
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,503.87	1,604.72	1,658.72		1,652.17	1,705.23	1,703.77
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	9.78	10.74	4.19		-7.35	13.48	7.77
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	10.69	7.82	5.90		14.86	21.57	-0.52
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	9.70	5.07	1.97		1.99	8.59	-1.94
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	13.51	6.37	4.89		4.84	12.18	-0.33
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	194	103	83		21	53	-1
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,604	1,705	1,759		1,752	1,805	1,804
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	30	30	30
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	24.05	25.62	37.78
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.91	1.55	1.78		1.71	1.39	1.05
발행주식수	31,812	31,812	31,812		31,812	31,812	31,812
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.64	1.14	0.96

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	410	345	578	419	447
영업이익	49	27	56	45	19
영업이익(발표기준)	49	27	56	45	19
당기순이익	42	17	61	38	15
지배주주순이익	42	19	62	33	26
비지배주주순이익		-2	-1	5	-11
자산총계	453	535	726	784	746
부채총계	50	123	223	229	185
자본총계	402	412	503	555	561
지배주주지분	402	416	499	531	548
비지배주주지분	0	-3	5	24	13
자본금	32	32	32	32	32
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	12.54	29.77	44.27	41.32	32.93
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,201.24	1,243.65	1,503.87	1,604.72	1,658.72
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	12.03	7.87	9.78	10.74	4.19
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	10.26	5.52	10.69	7.82	5.90
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	9.62	3.38	9.70	5.07	1.97
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	11.52	4.65	13.51	6.37	4.89
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	132	60	194	103	83
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,301	1,344	1,604	1,705	1,759
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	25	25	30	30	30
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	14.85	48.19	24.05	25.62	37.78
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.51	2.14	2.91	1.55	1.78
발행주식수	31,812	31,812	31,812	31,812	31,812
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.27	0.87	0.64	1.14	0.96

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/06(E)
매출액	110	71	45	78	89
영업이익	7	-2	-3	11	7
영업이익(발표기준)	7	-2	-3	11	7
당기순이익	10	-11	4	18	-4
지배주주순이익	14	-6	7	17	-0
비지배주주순이익	-4	-5	-3	1	-3
자산총계	780	746	824	821	797
부채총계	206	185	268	247	227
자본총계	574	561	556	574	570
지배주주지분	554	548	546	563	562
비지배주주지분	20	13	10	11	8
자본금	32	32	32	32	32
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	35.92	32.93	48.12	43.03	39.84
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,678.53	1,658.72	1,652.17	1,705.23	1,703.77
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	6.34	-2.78	-7.35	13.48	7.77
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	12.67	-8.15	14.86	21.57	-0.52
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	5.08	-5.84	1.99	8.59	-1.94
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	10.15	-4.20	4.84	12.18	-0.33
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	44	-18	21	53	-1
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,779	1,759	1,752	1,805	1,804
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		30
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.75	1.78	1.71	1.39	1.05
발행주식수	31,812	31,812	31,812	31,812	31,812
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		0.96

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액	476	281	371		44	61	56
영업이익	58	34	38		0	8	12
영업이익(발표기준)	58	34	38		0	8	12
당기순이익	62	28	34		9	14	2
자산총계	631	683	665		696	672	666
부채총계	136	168	125		156	118	110
자본총계	495	514	540		540	554	556
자본금	32	32	32		32	32	32
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	27.46	32.75	23.18		28.85	21.23	19.73
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,492.18	1,553.43	1,634.14		1,633.60	1,678.57	1,684.17
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	12.11	11.97	10.34		0.77	13.83	21.12
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	13.06	10.03	9.28		19.61	23.30	3.19
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	11.54	4.29	5.10		5.01	8.37	1.07
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	13.65	5.59	6.52		6.32	10.46	1.28
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	195	89	108		27	45	6
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,592	1,653	1,734		1,734	1,779	1,784
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	30	30	30
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	23.90	29.80	29.01
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.93	1.60	1.81		1.73	1.41	1.06
발행주식수	31,812	31,812	31,812		31,812	31,812	31,812
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.64	1.14	0.96

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	410	291	476	281	371
영업이익	49	32	58	34	38
영업이익(발표기준)	49	32	58	34	38
당기순이익	42	21	62	28	34
자산총계	453	446	631	683	665
부채총계	50	30	136	168	125
자본총계	402	416	495	514	540
자본금	32	32	32	32	32
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	12.54	7.23	27.46	32.75	23.18
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,201.24	1,244.76	1,492.18	1,553.43	1,634.14
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	12.03	11.10	12.11	11.97	10.34
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	10.26	7.22	13.06	10.03	9.28
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	9.62	4.68	11.54	4.29	5.10
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	11.52	5.14	13.65	5.59	6.52
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	132	66	195	89	108
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,301	1,345	1,592	1,653	1,734
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	25	25	30	30	30
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	14.85	43.56	23.90	29.80	29.01
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.51	2.14	2.93	1.60	1.81
발행주식수	31,812	31,812	31,812	31,812	31,812
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.27	0.87	0.64	1.14	0.96

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/06(E)
매출액	104	62	44	61	56
영업이익	14	7	0	8	12
영업이익(발표기준)	14	7	0	8	12
당기순이익	17	-2	9	14	2
자산총계	719	665	696	672	666
부채총계	177	125	156	118	110
자본총계	542	540	540	554	556
자본금	32	32	32	32	32
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	32.69	23.18	28.85	21.23	19.73
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,640.40	1,634.14	1,633.60	1,678.57	1,684.17
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	13.32	11.62	0.77	13.83	21.12
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	16.03	-3.20	19.61	23.30	3.19
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	9.28	-1.15	5.01	8.37	1.07
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	12.50	-1.47	6.32	10.46	1.28
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	52	-6	27	45	6
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,740	1,734	1,734	1,779	1,784
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		30
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.79	1.81	1.73	1.41	1.06
발행주식수	31,812	31,812	31,812	31,812	31,812
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		0.96

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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