제룡산업

147830

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 제조 코스닥 제조 | FICS 금속 및 광물

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 15.09

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 187.65

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 1.39

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 3.64%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

제룡산업 코스닥 제조 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
5,500
외국인 보유비중, 시가총액
2.87
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

70.81

시세현황

[2024/11/21]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	5,500/ -50	거래량	138,650
52주.최고가/ 최저가	10,540/ 3,205	거래대금(억원)	8
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-15.90/ -23.40/ -14.60/ +70.81	외국인 보유비중	2.87
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	1,100	베타(1년)	1.22415
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	1,100	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	20,000,000/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	10,725,861 / 53.63

실적이슈

[2024/09 기준, 분기]

실적이슈
확정실적(영업이익, 억원)	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
6		-	+50.00

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
박종태(외 3인)	8,426,118	42.13	2024/06/21
자사주	848,021	4.24	2023/05/08

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	8,426,118	42.13	2024/06/21
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	848,021	4.24	2023/05/08
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/09/10]

산업자재시장 수요 둔화

동사는 2011년 제룡전기로부터 인적분할하여 설립된 송전자재, 배전자재, 지중선자재, 통신기자재, 철도자재를 제조 판매하는 기업임. 사업부문은 송/배전, 통신 및 철도전차선 금구류의 금속제품부문과 가공 및 지중배전 수지제품의 합성수지제품부문으로 구분됨. 제품매출의 대부분은 주문에 의한 다품종 소량생산 방식으로 생산하여 한국전력공사 등 국내 주요 공공기관과 민수시장에 직/간접적으로 공급하고 있음.
2024년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 40% 감소, 영업이익은 38.1% 감소, 당기순이익은 22.4% 감소. 고금리 정책 지속과 더불어 공공기관 적자개선 압박 심화 등의 요인으로 단기적으로 산업자재에 대한 시장의 수요가 크게 늘지는 않을 것으로 전망됨. 단기적으로는 기존 판매품목들에 대한 신규 판로 개척에 집중하는 동시에 장기적인 안목으로 연구개발 및 신규제품 개발을 진행하는 Two-Track 체제를 전개할 계획임.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	제룡산업	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	1,100	2,432,678	3,370,485
매출액	409	1,476,990	3,299,378
영업이익	56	48,129	110,433
EPS(원)	364	702.95	556.43
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	9.90	151.47	172.08
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	11.94	22.66	19.92
ROE	9.73	1.45	1.18
배당수익률	5.54	0.47	0.52
베타(1년)	0.63	1.05	1.00

업종 비교
구분	제룡산업	코스닥 제조	KOSDAQ
시가총액	1,100	2,432,678	3,370,485
매출액	409	941,713	1,928,266
영업이익	56	30,897	73,305
EPS(원)	364	500.25	440.72
PER	9.90	212.84	217.26
EV/EBITDA	11.94	34.91	30.76
ROE	9.73	1.08	1.00
배당수익률	5.54	0.47	0.52
베타(1년)	0.63	1.05	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액	374	593	409
영업이익	68	96	56
영업이익(발표기준)	68	96	56
당기순이익	75	91	73
지배주주순이익	75	91	73
비지배주주순이익
자산총계	737	828	815
부채총계	61	91	53
자본총계	676	737	762
지배주주지분	676	737	762
비지배주주지분	0	0	0
자본금	100	100	100
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	9.03	12.36	6.97
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	575.57	646.82	690.14
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	18.18	16.20	13.60
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	20.14	15.39	17.82
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	10.78	11.66	8.87
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	11.68	12.92	9.73
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	377	456	364
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,378	3,734	3,951
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	100	150	200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	9.78	7.01	9.90
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.09	0.86	0.91
발행주식수	20,000	20,000	20,000
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	2.71	4.69	5.54

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	271	266	374	593	409
영업이익	15	31	68	96	56
영업이익(발표기준)	15	31	68	96	56
당기순이익	25	57	75	91	73
지배주주순이익	25	57	75	91	73
비지배주주순이익
자산총계	615	662	737	828	815
부채총계	47	46	61	91	53
자본총계	568	615	676	737	762
지배주주지분	568	615	676	737	762
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	50	50	100	100	100
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	8.22	7.49	9.03	12.36	6.97
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,037.10	1,130.94	575.57	646.82	690.14
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	5.48	11.66	18.18	16.20	13.60
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	9.38	21.43	20.14	15.39	17.82
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	4.23	8.92	10.78	11.66	8.87
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	4.54	9.62	11.68	12.92	9.73
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	127	285	377	456	364
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,843	3,077	3,378	3,734	3,951
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	50	75	100	150	200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	23.18	10.30	9.78	7.01	9.90
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.04	0.95	1.09	0.86	0.91
발행주식수	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.69	2.56	2.71	4.69	5.54

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/06(E)
매출액
영업이익
영업이익(발표기준)		0
당기순이익
지배주주순이익
비지배주주순이익
자산총계		815
부채총계		53
자본총계		762
지배주주지분		762
비지배주주지분		0
자본금		100
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율		6.97
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율		690.14
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)		0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)		3,951
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR		0.91
발행주식수		20,000
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		5.54

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액	374	593	409		61	89	65
영업이익	68	96	56		5	24	6
영업이익(발표기준)	68	96	56		5	24	6
당기순이익	75	91	73		13	27	13
자산총계	737	828	815		822	817	833
부채총계	61	91	53		86	53	56
자본총계	676	737	762		737	764	776
자본금	100	100	100		100	100	100
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	9.03	12.36	6.97		11.67	6.94	7.23
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	575.57	646.82	690.14		664.99	692.12	704.95
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	18.18	16.20	13.60		8.99	26.84	9.41
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	20.14	15.39	17.82		21.54	30.49	19.65
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	10.78	11.66	8.87		6.43	13.24	6.22
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	11.68	12.92	9.73		7.02	14.47	6.66
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	377	456	364		66	136	64
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,378	3,734	3,951		3,825	3,961	4,025
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	100	150	200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	9.78	7.01	9.90
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.09	0.86	0.91		1.02	2.59	1.67
발행주식수	20,000	20,000	20,000		20,000	20,000	20,000
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	2.71	4.69	5.54

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	271	266	374	593	409
영업이익	15	31	68	96	56
영업이익(발표기준)	15	31	68	96	56
당기순이익	25	57	75	91	73
자산총계	615	662	737	828	815
부채총계	47	46	61	91	53
자본총계	568	615	676	737	762
자본금	50	50	100	100	100
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	8.22	7.49	9.03	12.36	6.97
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,037.10	1,130.94	575.57	646.82	690.14
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	5.48	11.66	18.18	16.20	13.60
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	9.38	21.43	20.14	15.39	17.82
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	4.23	8.92	10.78	11.66	8.87
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	4.54	9.62	11.68	12.92	9.73
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	127	285	377	456	364
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,843	3,077	3,378	3,734	3,951
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	50	75	100	150	200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	23.18	10.30	9.78	7.01	9.90
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.04	0.95	1.09	0.86	0.91
발행주식수	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.69	2.56	2.71	4.69	5.54

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/06(E)
매출액	62	97	61	89	65
영업이익	4	4	5	24	6
영업이익(발표기준)	4	4	5	24	6
당기순이익	10	11	13	27	13
자산총계	796	815	822	817	833
부채총계	45	53	86	53	56
자본총계	751	762	737	764	776
자본금	100	100	100	100	100
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	6.05	6.97	11.67	6.94	7.23
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	679.10	690.14	664.99	692.12	704.95
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	5.94	4.63	8.99	26.84	9.41
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	16.09	11.39	21.54	30.49	19.65
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	5.01	5.48	6.43	13.24	6.22
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	5.34	5.84	7.02	14.47	6.66
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	50	55	66	136	64
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,895	3,951	3,825	3,961	4,025
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.91	0.91	1.02	2.59	1.67
발행주식수	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		5.54

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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