에쓰씨엔지니어링

023960

12월 결산

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KSE 코스피 건설업 코스피 건설업 | FICS 건설

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: -

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: -

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 1.35

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

에쓰씨엔지니어링 코스피 건설업 KOSPI

주가추이, 내부자거래
1,630
외국인 보유비중, 시가총액
0.81
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-8.63

시세현황

[2024/11/21]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	1,630/ -72	거래량	377,255
52주.최고가/ 최저가	2,230/ 1,320	거래대금(억원)	6
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-9.70/ +4.02/ +3.36/ -8.63	외국인 보유비중	0.81
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	554	베타(1년)	0.56631
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	554	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	33,988,167/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	29,041,301 / 85.45

실적이슈

[2024/09 기준, 분기]

실적이슈
확정실적(영업이익, 억원)	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
29		-	-

운용사별 보유 현황

[2024/09]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
미래에셋자산운용	2.12	0.05	0.01	0.00
한화자산운용	0.31	0.01	0.00	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
우앤컴퍼니(외 4인)	4,946,864	14.55	2024/08/06
비에스제이홀딩스(외 2인)	2,290,522	6.74	2024/01/22
자사주	2	0.00	2009/03/31

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	4,946,864	14.55	2024/08/06
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)	1	2,290,522	6.74	2024/01/22
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	2	0.00	2009/03/31
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
	A3- [2000/01/27]	A3- [2000/02/03]

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/09/30]

견조한 매출, 이익 성장세

1971년에 미원그룹의 계열사인 내쇼날화공기계로 창업되어 2006년 7월 2일에 상호가 에쓰씨엔지니어링으로 변경되었음. 산업설비건설업을 기반으로 정밀화학, Bio Chemical, 제약, 식품, 환경, 에너지 및 기타 산업 플랜트 분야에 대한 설계 및 시공 업체임. 각종 산업기계의 설비 제작과 대형플랜트설비의 Turn-Key Base Project 등의 사업 등을 주요 사업으로 하고 있음.
2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.1% 증가, 영업이익은 37.9% 증가, 당기순이익은 36.8% 증가. 원가율이 다소 높아졌지만 매출 성장과 함께 판관비와 인건비 등 고정비 부담이 감소하면서 영업이익이 전년 동기 대비 큰폭 증가함. 에어리퀴드어드밴스드머티리얼즈를 준공하였으며, '24.05.30 동성케미컬을 신규 수주하는 등 안정적인 실적을 이어가고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	에쓰씨엔지니어링	코스피 건설업	KOSPI
시가총액	554	149,285	20,320,592
매출액	1,360	962,098	31,866,484
영업이익	10	14,599	1,717,309
EPS(원)	-73	-358.54	4,520.95
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	N/A	N/A	19.30
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	18.80	11.39	8.25
ROE	-5.94	-1.18	5.02
배당수익률		2.02	1.91
베타(1년)	0.57	0.76	1.00

업종 비교
구분	에쓰씨엔지니어링	코스피 건설업	KOSPI
시가총액	554	149,285	20,320,592
매출액	1,239	726,345	16,287,847
영업이익	-12	2,073	684,751
EPS(원)	-159	-959.14	4,149.53
PER	N/A	N/A	21.03
EV/EBITDA	N/A	23.37	14.30
ROE	-14.84	-3.44	6.10
배당수익률		2.02	1.91
베타(1년)	0.57	0.76	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액	757	1,372	1,360		220	522	528
영업이익	-66	78	10		-19	36	29
영업이익(발표기준)	-66	78	10		-19	36	29
당기순이익	-79	65	-24		-12	25	28
지배주주순이익	-76	54	-24		-12	25	28
비지배주주순이익	-3	11
자산총계	1,164	1,065	993		1,016	1,228	1,269
부채총계	719	659	603		632	820	818
자본총계	445	406	390		383	408	451
지배주주지분	311	406	390		383	408	451
비지배주주지분	134	0	0		0	0	0
자본금	156	156	162		164	164	169
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	161.39	162.17	154.40		164.86	200.73	181.57
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	100.15	160.01	141.16		133.35	148.52	166.06
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-8.76	5.66	0.72		-8.44	6.85	5.41
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-10.10	3.91	-1.74		-5.58	4.78	5.27
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-8.56	5.84	-2.30		-4.88	8.90	8.92
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-30.09	14.96	-5.94		-12.67	25.21	25.92
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-266	172	-73		-37	76	82
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,001	1,300	1,206		1,167	1,243	1,330
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	9.28	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.99	1.23	1.44		1.37	1.17	1.63
발행주식수	31,121	31,249	32,372		32,861	32,871	33,871
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	2,401	725	757	1,372	1,360
영업이익	29	-20	-66	78	10
영업이익(발표기준)	29	-20	-66	78	10
당기순이익	-44	-11	-79	65	-24
지배주주순이익	-4	-30	-76	54	-24
비지배주주순이익	-40	19	-3	11
자산총계	3,739	686	1,164	1,065	993
부채총계	2,186	489	719	659	603
자본총계	1,553	197	445	406	390
지배주주지분	249	197	311	406	390
비지배주주지분	1,304	0	134	0	0
자본금	125	125	156	156	162
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	140.73	248.66	161.39	162.17	154.40
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	99.45	57.29	100.15	160.01	141.16
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	1.20	-2.76	-8.76	5.66	0.72
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-0.15	-4.14	-10.10	3.91	-1.74
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-1.18	-0.51	-8.56	5.84	-2.30
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-1.45	-13.46	-30.09	14.96	-5.94
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-14	-120	-266	172	-73
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	997	786	1,001	1,300	1,206
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	N/A	N/A	9.28	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.44	8.14	2.99	1.23	1.44
발행주식수	25,017	25,017	31,121	31,249	32,372
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/06(E)
매출액	346	358	220	522	528
영업이익	-7	5	-19	36	29
영업이익(발표기준)	-7	5	-19	36	29
당기순이익	-12	-21	-12	25	28
지배주주순이익	-12	-21	-12	25	28
비지배주주순이익
자산총계	1,037	993	1,016	1,228	1,269
부채총계	624	603	632	820	818
자본총계	413	390	383	408	451
지배주주지분	413	390	383	408	451
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	160	162	164	164	169
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	151.01	154.40	164.86	200.73	181.57
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	158.72	141.16	133.35	148.52	166.06
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-2.14	1.32	-8.44	6.85	5.41
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-3.35	-5.96	-5.58	4.78	5.27
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-4.59	-8.41	-4.88	8.90	8.92
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-11.19	-21.25	-12.67	25.21	25.92
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-36	-66	-37	76	82
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,294	1,206	1,167	1,243	1,330
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.86	1.44	1.37	1.17	1.63
발행주식수	31,933	32,372	32,861	32,871	33,871
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액	802	1,275	1,239		191	479	474
영업이익	-40	20	-12		-19	25	17
영업이익(발표기준)	-40	20	-12		-19	25	17
당기순이익	-45	14	-51		-16	17	20
자산총계	996	881	797		814	992	1,020
부채총계	651	515	471		499	659	654
자본총계	345	366	326		315	333	367
자본금	156	156	162		164	164	169
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	188.66	140.56	144.34		158.22	198.25	178.21
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	121.73	134.50	101.50		91.82	102.40	116.56
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-5.00	1.55	-1.00		-9.91	5.25	3.55
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-5.56	1.11	-4.15		-8.58	3.62	4.17
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-5.30	1.51	-6.12		-8.13	7.67	7.85
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-16.45	3.98	-14.84		-20.42	21.39	22.58
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-155	45	-159		-50	53	58
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,109	1,172	1,007		959	1,012	1,083
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	35.20	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.70	1.36	1.73		1.67	1.43	2.00
발행주식수	31,121	31,249	32,372		32,861	32,871	33,871
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	587	725	802	1,275	1,239
영업이익	10	-20	-40	20	-12
영업이익(발표기준)	10	-20	-40	20	-12
당기순이익	-44	-101	-45	14	-51
자산총계	3,739	686	996	881	797
부채총계	2,186	489	651	515	471
자본총계	1,553	197	345	366	326
자본금	125	125	156	156	162
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	140.73	248.66	188.66	140.56	144.34
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,142.27	57.29	121.73	134.50	101.50
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	1.73	-2.76	-5.00	1.55	-1.00
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-7.45	-13.99	-5.56	1.11	-4.15
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-1.84	-4.58	-5.30	1.51	-6.12
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-4.46	-11.59	-16.45	3.98	-14.84
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-175	-405	-155	45	-159
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	6,211	786	1,109	1,172	1,007
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	N/A	N/A	35.20	N/A
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.23	8.14	2.70	1.36	1.73
발행주식수	25,017	25,017	31,121	31,249	32,372
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	2024/09	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/06(E)
매출액	312	319	191	479	474
영업이익	-13	-1	-19	25	17
영업이익(발표기준)	-13	-1	-19	25	17
당기순이익	-14	-28	-16	17	20
자산총계	847	797	814	992	1,020
부채총계	494	471	499	659	654
자본총계	353	326	315	333	367
자본금	160	162	164	164	169
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	140.06	144.34	158.22	198.25	178.21
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	120.97	101.50	91.82	102.40	116.56
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-4.23	-0.21	-9.91	5.25	3.55
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-4.41	-8.83	-8.58	3.62	4.17
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-6.74	-13.70	-8.13	7.67	7.85
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-15.52	-33.17	-20.42	21.39	22.58
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-43	-87	-50	53	58
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,105	1,007	959	1,012	1,083
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.17	1.73	1.67	1.43	2.00
발행주식수	31,933	32,372	32,861	32,871	33,871
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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