사조오양

006090

12월 결산

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KSE 코스피 음식료품 코스피 음식료품 | FICS 식료품

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 4.06

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 11.72

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 0.37

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 2.29%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

사조오양 코스피 음식료품 KOSPI

주가추이, 내부자거래
8,740
외국인 보유비중, 시가총액
4.67
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

3.43

시세현황

[2024/11/21]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	8,740/ -80	거래량	1,878
52주.최고가/ 최저가	12,580/ 7,980	거래대금(억원)	0
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-2.89/ -16.60/ -10.17/ +3.43	외국인 보유비중	4.67
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	824	베타(1년)	0.24158
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	824	액면가	5,000
발행주식수(보통주/ 우선주)	9,422,739/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	2,262,610 / 24.01

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

[2024/09]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중
삼성자산운용	2.02	0.19	0.02
마이다스에셋자산운용	1.72	0.16	0.02
키움투자자산운용	1.34	0.12	0.01
한화자산운용	0.67	0.06	0.01
미래에셋자산운용	0.60	0.06	0.01
케이비자산운용	0.47	0.04	0.01
한국투자신탁운용	0.03	0.00	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
사조대림(외 6인)	7,160,126	75.99	2024/10/18
자사주	3	0.00	2015/06/30

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	7,160,126	75.99	2024/10/18
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	3	0.00	2015/06/30
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
	A1 [2024/08/09]

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/09/04]

매출 호조에도 비용 증가로 이익 감소

1969년 설립되어 식품제조, 원양어업, 기타부문(상품, 임대)의 사업영역을 구축하여 성장 발전하였고 업계 최초로 맛살제품을 국내에 도입하였음. 동사는 식품제조, 수산물, 기타부문 등으로 사업영역이 구분되어 있으며, 주요 상표로 사조오양, 사조대림 등이 있음. 2007년 6월 사조그룹으로 편입되어 관계사인 사조산업㈜, 사조씨푸드㈜, (주)사조대림 등에 동사에서 생산되는 제품을 공급하고 있음.
2024년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 5.8% 증가, 영업이익은 6.9% 감소, 당기순이익은 31.9% 감소. 참치선망 사업은 자원 보존 강화 및 경쟁선박 증가로 어려움이 예상됨. 2024년 2분기 선망사업의 경우 전년동기대비 어획량은 상승하였으나, 어가는 하락하였음. 2024년 6월 동사는 동사와 사조CPK를 통해 사모펀드 VIG파트너스가 보유한 푸디스트 지분 99.86%를 인수하기로 하였음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	사조오양	코스피 음식료품	KOSPI
시가총액	824	261,486	20,320,592
매출액	3,915	836,076	31,866,484
영업이익	163	40,477	1,717,309
EPS(원)	2,154	8,141.14	4,520.95
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	3.99	11.62	19.30
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	5.61	6.52	8.25
ROE	9.51	7.30	5.02
배당수익률	2.33	1.87	1.91
베타(1년)	0.40	0.33	1.00

업종 비교
구분	사조오양	코스피 음식료품	KOSPI
시가총액	824	261,486	20,320,592
매출액	3,915	452,629	16,287,847
영업이익	163	21,191	684,751
EPS(원)	2,154	6,501.76	4,149.53
PER	3.99	14.55	21.03
EV/EBITDA	5.61	9.98	14.30
ROE	9.51	6.79	6.10
배당수익률	2.33	1.87	1.91
베타(1년)	0.40	0.33	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	3,289	3,691	3,915
영업이익	204	102	163
영업이익(발표기준)	204	102	163		0
당기순이익	158	85	203
지배주주순이익	158	85	203
비지배주주순이익
자산총계	3,159	3,432	3,462		3,462
부채총계	1,192	1,373	1,254		1,254
자본총계	1,967	2,059	2,208		2,208
지배주주지분	1,967	2,059	2,208		2,208
비지배주주지분	0	0	0		0
자본금	471	471	471		471
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	60.62	66.65	56.82		56.82
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	317.51	337.13	368.64		368.64
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	6.20	2.76	4.16
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	4.80	2.31	5.18
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	4.97	2.59	5.89
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	8.27	4.24	9.51
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,674	905	2,154		0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	20,876	21,856	23,432		23,432
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	200	120	200		200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	5.57	8.83	3.99
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.45	0.37	0.37		0.37
발행주식수	9,423	9,423	9,423		9,423
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	2.14	1.50	2.33		2.33

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	3,136	3,276	3,289	3,691	3,915
영업이익	226	267	204	102	163
영업이익(발표기준)	226	267	204	102	163
당기순이익	132	185	158	85	203
지배주주순이익	132	185	158	85	203
비지배주주순이익
자산총계	3,112	3,187	3,159	3,432	3,462
부채총계	1,436	1,340	1,192	1,373	1,254
자본총계	1,676	1,848	1,967	2,059	2,208
지배주주지분	1,676	1,848	1,967	2,059	2,208
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	471	471	471	471	471
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	85.70	72.49	60.62	66.65	56.82
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	255.65	292.22	317.51	337.13	368.64
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	7.21	8.16	6.20	2.76	4.16
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	4.21	5.63	4.80	2.31	5.18
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	4.27	5.86	4.97	2.59	5.89
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	8.18	10.48	8.27	4.24	9.51
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,402	1,959	1,674	905	2,154
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	17,782	19,611	20,876	21,856	23,432
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	100	150	200	120	200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	5.40	5.02	5.57	8.83	3.99
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.43	0.50	0.45	0.37	0.37
발행주식수	9,423	9,423	9,423	9,423	9,423
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.32	1.52	2.14	1.50	2.33

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액
영업이익
영업이익(발표기준)			0
당기순이익
지배주주순이익
비지배주주순이익
자산총계			3,462
부채총계			1,254
자본총계			2,208
지배주주지분			2,208
비지배주주지분			0
자본금			471
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율			56.82
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율			368.64
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)			0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)			23,432
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			0.37
발행주식수			9,423
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			2.33

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	3,289	3,691	3,915		1,055	969	935
영업이익	204	102	163		3	76	24
영업이익(발표기준)	204	102	163		3	76	24
당기순이익	158	85	203		36	65	16
자산총계	3,159	3,432	3,462		3,462	3,501	3,571
부채총계	1,192	1,373	1,254		1,254	1,249	1,271
자본총계	1,967	2,059	2,208		2,208	2,252	2,300
자본금	471	471	471		471	471	471
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	60.62	66.65	56.82		56.82	55.46	55.29
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	317.51	337.13	368.64		368.64	377.99	388.08
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	6.20	2.76	4.16		0.28	7.80	2.56
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	4.80	2.31	5.18		3.43	6.69	1.66
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	4.97	2.59	5.89		4.16	7.45	1.76
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	8.27	4.24	9.51		6.56	11.63	2.73
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,674	905	2,154		384	688	165
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	20,876	21,856	23,432		23,432	23,899	24,404
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	200	120	200		200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	5.57	8.83	3.99
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.45	0.37	0.37		0.37	0.36	0.44
발행주식수	9,423	9,423	9,423		9,423	9,423	9,423
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	2.14	1.50	2.33		2.33

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	3,136	3,276	3,289	3,691	3,915
영업이익	226	267	204	102	163
영업이익(발표기준)	226	267	204	102	163
당기순이익	132	185	158	85	203
자산총계	3,112	3,187	3,159	3,432	3,462
부채총계	1,436	1,340	1,192	1,373	1,254
자본총계	1,676	1,848	1,967	2,059	2,208
자본금	471	471	471	471	471
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	85.70	72.49	60.62	66.65	56.82
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	255.65	292.22	317.51	337.13	368.64
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	7.21	8.16	6.20	2.76	4.16
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	4.21	5.63	4.80	2.31	5.18
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	4.27	5.86	4.97	2.59	5.89
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	8.18	10.48	8.27	4.24	9.51
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	1,402	1,959	1,674	905	2,154
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	17,782	19,611	20,876	21,856	23,432
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	100	150	200	120	200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	5.40	5.02	5.57	8.83	3.99
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.43	0.50	0.45	0.37	0.37
발행주식수	9,423	9,423	9,423	9,423	9,423
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	1.32	1.52	2.14	1.50	2.33

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2023/06	2023/09	2023/12	2024/03	2024/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/03(E)
매출액	925	1,060	1,055	969	935
영업이익	41	53	3	76	24
영업이익(발표기준)	41	53	3	76	24
당기순이익	64	49	36	65	16
자산총계	3,369	3,493	3,462	3,501	3,571
부채총계	1,208	1,289	1,254	1,249	1,271
자본총계	2,161	2,204	2,208	2,252	2,300
자본금	471	471	471	471	471
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	55.92	58.47	56.82	55.46	55.29
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	358.67	367.85	368.64	377.99	388.08
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	4.47	4.99	0.28	7.80	2.56
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	6.95	4.60	3.43	6.69	1.66
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	7.62	5.68	4.16	7.45	1.76
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	12.07	8.93	6.56	11.63	2.73
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	683	517	384	688	165
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	22,934	23,392	23,432	23,899	24,404
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			200
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.36	0.35	0.37	0.36	0.44
발행주식수	9,423	9,423	9,423	9,423	9,423
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			2.33

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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매출 호조에도 비용 증가로 이익 감소

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