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개요 |
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일자 |
2024.05.16 현재 |
현재가(원) |
95,000 |
KOSPI/KOSDAQ |
2,753.00
/
870.37 |
총발행주식수(천주) |
200,000 |
시가총액(억원) |
190,000 |
52주최고가/최저가 |
106,000
/
60,100 |
주당장부가치(원) |
222,741 |
외국인지분(%) |
19.97 |
주요지분(%) |
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사 망 (43.55) 특별계정 (34.42) 생 존 (18.85)
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투자의견 |
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투자의견 |
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목표주가(원) |
112,000 |
전일종가(원) |
88,900 |
목표주가대비 괴리율(%) |
25.98 |
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상대지수
/ 외국인 추이 |
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지분 |
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지분 |
주주수 |
주권의수 |
지분율 |
내부자지분* |
28 |
88,292 |
44.15 |
기관투자자지분 |
1
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12334
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6.17
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정부보유지분 |
-
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-
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-
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주요외국인지분 |
-
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-
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-
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Shareholders Details |
주권의수 |
지분율 |
삼성물산 |
88,272 |
44.14 |
신세계 |
16,144 |
8.07 |
국민연금공단 |
12,334 |
6.17 |
김이훈 |
4 |
0 |
이길호 |
3 |
0 |
오화종 |
2 |
0 |
이동훈 |
2 |
0 |
이병주 |
1 |
0 |
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Business Summary |
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컨센서스 상회
1957년에 설립되어 업계 최대의 전속 설계사 조직과 계리 전문인력을 보유하고 있는 삼성그룹 계열의 생명보험사. 보장성 및 연금/저축성 보험상품 서비스 제공을 주요 사업으로 하며, 압도적인 브랜드 파워와 안정적인 영업 기반을 바탕으로 업계 최상위 시장 지위를 유지하고 있음. 연결대상 주요 종속회사로 삼성카드, 삼성자산운용, 삼성생명 태국법인, 북경삼성치업유한공사, 삼성SRA자산운용 등이 있음.
2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10% 감소, 영업이익은 10% 증가, 당기순이익은 12.7% 감소. 4분기 보험손익 2033억원, 투자손익 3986억원으로 시장 컨센서스 상회. 투자부문 일회성 이익을 제외하더라도 계절성을 감안하면 양호한 실적. 23년 4분기말 K-ICS비율이 높고, 배당가능 이익도 충분하며 향후 CSM 및 이익 성장이 예상되어 주주환원 확대 여력 또한 높음.
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요약 |
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투자의견 |
Buy
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평균점수 |
3.7 |
목표주가(원) |
106,909 |
최고가(원) |
130,000 |
최저가(원) |
85,000 |
Medium(원) |
107,500 |
현재가대비괴리율(%) |
12.54
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투자의견
분포 |
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투자의견
추이
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적정주가 |
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