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저스템

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KOSDAQ 코스닥 IT H/W 코스닥 IT H/W | FICS 반도체 및 관련장비

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2021/12 (연간) 기준임. PER: 14.89

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: 8.54

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2021/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 22.61

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2021/12 (연간) 기준임. PBR: 3.77

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2021/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

저스템 코스닥 IT H/W KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
16,510
외국인 보유비중, 시가총액
7.66
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

시세현황

[2023/03/24]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	16,510/ +3,810	거래량	5,694,006
52주.최고가/ 최저가	16,510/ 7,450	거래대금(억원)	880
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	+71.27/ +106.12/ -/ -	외국인 보유비중	7.66
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	1,174	베타(1년)	1.27504
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	1,174	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	7,112,800/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	4,684,407 / 65.86

실적이슈

실적이슈

관련 데이터가 없습니다.

운용사별 보유 현황

[2022/12]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
타임폴리오자산운용	0.29	0.02	0.00	0.00
멀티에셋자산운용	0.10	0.01	0.00	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
임영진(외 3인)	2,121,774	29.83	2022/10/31
씨티케이-레드우드 소부장투자조합 제1호	426,841	6.00	2022/10/28
타임폴리오자산운용	401,882	5.65	2022/10/28
이미애	161,700	2.27	2023/01/02
자사주	75,619	1.06	2022/10/28
고대홍	800	0.01	2023/03/15

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	2,121,774	29.83	2022/10/31
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)	2	828,723	11.65	2022/10/28
임원 (5%미만 중, 임원인자)	2	162,500	2.28	2023/03/15
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	75,619	1.06	2022/10/28
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

[2023/03/24]

단위 : 배, 원, %

Buy

4.0

강력매도
매도
중립
매수
강력매수

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
4.0	24,000	1,126	14.7	1

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2022/12/26]

업계 경쟁우위 확보

동사는 2016년 설립되었으며, 반도체 제조 과정에서 반도체 수율을 향상 시키기 위하여 N₂ Purge 기능이 포함된 제품(LPM & BIP) 을 생산 및 판매하고 있음. 국내 최초로 제품 양산을 시작하였으며, 현재는 국내 점유율 1위 및 해외 점유율 70% 이상을 차지하고 있음. 고객사 Model별 요구에 대응할 수 있는 방안을 구축하여 현재까지 약 100종 이상의 고객 맞춤형 LPM개발 및 납품을 진행함.
2022년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 3.5% 감소, 영업이익은 27.1% 감소, 당기순이익은 19.4% 감소. 거래처 다변화 노력으로 대만 수출을 시작으로 해외 시장 진출. 일본, 중국, 싱가폴 시장으로도 수출을 확대하며, 22년 반기까지 누적 수출 5,400만불 달성. 반도체 생산 Top 3 기업에 N₂ LPM을 공급하는 회사는 동사가 유일하며, Global 판매 실적 또한 압도적인 점유율을 보이고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	저스템	코스닥 IT H/W	KOSDAQ
시가총액	1,174	785,909	3,881,619
매출액	448	622,458	2,719,297
영업이익	72	42,014	185,403
EPS(원)	1,109	4,756.36	3,304.43
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER		28.04	35.56
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	0.62	15.31	16.89
ROE	30.93	9.52	7.35
배당수익률		0.59	0.52
베타(1년)	1.27504	1.03	1.00

업종 비교
구분	저스템	코스닥 IT H/W	KOSDAQ
시가총액	1,174	785,909	3,881,619
매출액	448	412,147	1,707,521
영업이익	72	31,832	129,216
EPS(원)	1,109	4,474.09	2,609.82
PER		29.81	45.02
EV/EBITDA	0.62	21.69	24.35
ROE	30.93	9.46	6.15
배당수익률		0.59	0.52
베타(1년)	1.27504	1.03	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/12(E)	2021/06	2021/09	2021/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/03(E)
매출액	320	456	448
영업이익	53	78	72
영업이익(발표기준)	53	78	72				0
당기순이익	42	54	57
지배주주순이익	42	54	57
비지배주주순이익
자산총계	264	299	439				439
부채총계	138	154	212				212
자본총계	126	145	226				226
지배주주지분	126	145	226				226
비지배주주지분	0	0	0				0
자본금	2	2	24				24
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	109.08	106.65	93.90				93.90
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	5,771.49	7,332.48	824.04				824.04
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	16.47	17.07	16.05
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	13.03	11.77	12.79
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	19.85	N/A(IFRS)	15.55
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	39.94	N/A(IFRS)	30.93
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	806	1,038	1,109				0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,669	3,019	4,374				4,374
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR
발행주식수	4,620	4,620	4,895				4,895
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2023/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액		212	320	456	448
영업이익		33	53	78	72
영업이익(발표기준)		33	53	78	72
당기순이익		30	42	54	57
지배주주순이익		30	42	54	57
비지배주주순이익
자산총계		155	264	299	439
부채총계		73	138	154	212
자본총계		82	126	145	226
지배주주지분		82	126	145	226
비지배주주지분		0	0	0	0
자본금		2	2	2	24
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율		89.04	109.08	106.65	93.90
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율		3,885.22	5,771.49	7,332.48	824.04
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률		15.43	16.47	17.07	16.05
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률		14.32	13.03	11.77	12.79
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA			19.85	N/A(IFRS)	15.55
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE			39.94	N/A(IFRS)	30.93
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)		684	806	1,038	1,109
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)		1,811	2,669	3,019	4,374
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR
발행주식수		4,620	4,620	4,620	4,895
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2020/12	2021/03	2021/06	2021/09	2021/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/09(E)
매출액
영업이익
영업이익(발표기준)	0				0
당기순이익
지배주주순이익
비지배주주순이익
자산총계	299				439
부채총계	154				212
자본총계	145				226
지배주주지분	145				226
비지배주주지분	0				0
자본금	2				24
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	106.65				93.90
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	7,332.48				824.04
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	0				0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,019				4,374
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR
발행주식수	4,620				4,895
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/12(E)	2021/06	2021/09	2021/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/03(E)
매출액	320	456	448	550
영업이익	53	78	72	90
영업이익(발표기준)	53	78	72				0
당기순이익	42	54	57	80
자산총계	264	299	439	550			439
부채총계	138	154	212	190			212
자본총계	126	145	226	360			226
자본금	2	2	24	30			24
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	109.08	106.65	93.90	52.78			93.90
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	5,771.49	7,332.48	824.04				824.04
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	16.47	17.07	16.05	16.36
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	13.03	11.77	12.79	14.55
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	19.85	N/A(IFRS)	15.55	16.19
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	39.94	N/A(IFRS)	30.93	27.30
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	806	1,038	1,109	1,126			0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,669	3,019	4,374	5,061			4,374
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER				14.67
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR				3.26
발행주식수	4,620	4,620	4,895				4,895
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2022/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2023/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)
매출액		212	320	456	448	550	780	1,050
영업이익		33	53	78	72	90	130	190
영업이익(발표기준)		33	53	78	72
당기순이익		30	42	54	57	80	120	190
자산총계		155	264	299	439	550	650	850
부채총계		73	138	154	212	190	170	180
자본총계		82	126	145	226	360	480	670
자본금		2	2	2	24	30	30	30
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율		89.04	109.08	106.65	93.90	52.78	35.42	26.87
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율		3,885.22	5,771.49	7,332.48	824.04
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률		15.43	16.47	17.07	16.05	16.36	16.67	18.10
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률		14.32	13.03	11.77	12.79	14.55	15.38	18.10
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA			19.85	N/A(IFRS)	15.55	16.19	20.00	25.33
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE			39.94	N/A(IFRS)	30.93	27.30	28.57	33.04
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)		684	806	1,038	1,109	1,126	1,687	2,671
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)		1,811	2,669	3,019	4,374	5,061	6,748	9,420
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER						14.67	9.79	6.18
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR						3.26	2.45	1.75
발행주식수		4,620	4,620	4,620	4,895
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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