상장기업분석

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육일씨엔에쓰

191410

12월 결산

| 홈페이지 전화번호 주소

KOSDAQ 코스닥 IT H/W 코스닥 IT H/W | FICS 화학

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2022/12 (연간) 기준임. PER: 83.05

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2022/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 23.68

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2022/12 (연간) 기준임. PBR: 2.59

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2022/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

육일씨엔에쓰 코스닥 IT H/W KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
4,695
외국인 보유비중, 시가총액
3.34
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

42.06

시세현황

[2023/09/27]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	4,695/ +770	거래량	1,889,752
52주.최고가/ 최저가	4,695/ 2,695	거래대금(억원)	84
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	+15.50/ +20.54/ +63.87/ +42.06	외국인 보유비중	3.34
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	507	베타(1년)	0.25869
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	507	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	10,807,542/ 2,153,446	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	6,088,014 / 56.33

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
구자옥	4,706,794	43.55	2020/03/25
육일씨엔에쓰우리사주	12,734	0.12	2018/06/15

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	4,706,794	43.55	2020/03/25
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)
우리사주조합	1	12,734	0.12	2018/06/15

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2023/09/27]

매출 감소에 순손실 전환

동사는 2007년 3월 22일에 설립되었으며, 2015년 12월 24일에 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 상장한 주권상장법인임. 강화유리 사업은 커버 글래스 중 기술적 난이도가 높은 3D CG를 주력으로 하며, 부가적으로는 Back Cover Glass Assembly 및 PVD 등의 임가공사업을 영위함. 정밀화학 사업은 2022년 1월 씨엔에이를 인수하여 PVC 안정제 및 자외선흡수제 등의 제조 및 판매 사업을 영위함.
2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.4% 감소, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 적자전환. 동사 매출은 전년 동기 대비 소폭 감소했지만 매출 원가 절감 노력과 함께 판관비와 인건비 부담이 줄어들면서 영업이익은 전년 동기 대비 흑자전환에 성공함. 각종 법인세 비용 등과 함께 이자비용 부담이 늘어나면서 당기순이익은 전년 동기 대비 적자전환하며 수익성 악화됨.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	육일씨엔에쓰	코스닥 IT H/W	KOSDAQ
시가총액	507	741,611	4,078,162
매출액	329	686,182	3,265,322
영업이익	-22	48,084	182,034
EPS(원)	57	4,030.51	1,823.31
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	51.57	19.90	41.01
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	76.07	9.40	12.19
ROE	3.27	7.77	3.94
배당수익률		0.82	0.72
베타(1년)	0.64	1.06	1.00

업종 비교
구분	육일씨엔에쓰	코스닥 IT H/W	KOSDAQ
시가총액	507	741,611	4,078,162
매출액	57	455,784	1,950,294
영업이익	-23	37,065	124,426
EPS(원)	154	3,393.86	1,431.03
PER	18.87	23.63	52.26
EV/EBITDA	N/A	12.89	17.83
ROE	9.20	6.92	3.31
배당수익률		0.82	0.72
베타(1년)	0.64	1.06	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2020/12	2021/12	2022/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2023/12(E)	2022/12	2023/03	2023/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2023/09(E)
매출액	765	309	329		69	75	74
영업이익	-172	-113	-22		-12	-1	4
영업이익(발표기준)	-172	-113	-22		-12	-1	4
당기순이익	-215	30	7		-8	-9	-2
지배주주순이익	-215	30	7		-8	-9	-2
비지배주주순이익
자산총계	744	455	412		412	403	402
부채총계	583	259	196		196	190	177
자본총계	161	196	215		215	214	225
지배주주지분	161	196	215		215	214	225
비지배주주지분	0	0	0		0	0	0
자본금	59	59	59		59	60	62
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	361.29	132.18	91.21		91.21	88.89	78.60
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	175.13	234.08	262.55		262.55	256.83	261.02
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-22.54	-36.78	-6.66		-16.60	-1.83	5.22
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-28.16	9.66	2.04		-11.56	-12.23	-2.11
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-26.08	4.97	1.55		-7.13	-8.95	-1.55
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-81.21	16.69	3.27		-14.23	-17.01	-2.84
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-1,836	254	57		-68	-76	-12
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,376	1,670	1,813		1,813	1,784	1,805
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	14.77	51.57
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.18	2.25	1.61		1.61	1.62	2.25
발행주식수	9,363	9,570	9,728		9,728	9,818	10,304
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2023/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)
매출액	934	616	765	309	329
영업이익	27	-92	-172	-113	-22
영업이익(발표기준)	27	-92	-172	-113	-22
당기순이익	2	-78	-215	30	7
지배주주순이익	2	-78	-215	30	7
비지배주주순이익	0	-0
자산총계	1,065	907	744	455	412
부채총계	623	538	583	259	196
자본총계	442	369	161	196	215
지배주주지분	441	369	161	196	215
비지배주주지분	1	0	0	0	0
자본금	59	59	59	59	59
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	141.08	145.88	361.29	132.18	91.21
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	652.34	529.32	175.13	234.08	262.55
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	2.93	-14.86	-22.54	-36.78	-6.66
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	0.25	-12.67	-28.16	9.66	2.04
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	0.19	-7.95	-26.08	4.97	1.55
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	0.64	-19.27	-81.21	16.69	3.27
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	24	-666	-1,836	254	57
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,762	3,147	1,376	1,670	1,813
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	138.72	N/A	N/A	14.77	51.57
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.88	0.75	2.18	2.25	1.61
발행주식수	9,363	9,363	9,363	9,570	9,728
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/06	2022/09	2022/12	2023/03	2023/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2023/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2023/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	95	80	69	75	74
영업이익	1	-5	-12	-1	4
영업이익(발표기준)	1	-5	-12	-1	4
당기순이익	6	-11	-8	-9	-2
지배주주순이익	6	-11	-8	-9	-2
비지배주주순이익
자산총계	485	489	412	403	402
부채총계	250	253	196	190	177
자본총계	235	236	215	214	225
지배주주지분	235	236	215	214	225
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	59	59	59	60	62
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	106.64	107.28	91.21	88.89	78.60
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	300.06	300.55	262.55	256.83	261.02
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	1.08	-5.76	-16.60	-1.83	5.22
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	6.22	-13.63	-11.56	-12.23	-2.11
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	4.75	-8.96	-7.13	-8.95	-1.55
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	10.40	-18.53	-14.23	-17.01	-2.84
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	50	-93	-68	-76	-12
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,000	2,003	1,813	1,784	1,805
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.52	1.52	1.61	1.62	2.25
발행주식수	9,570	9,632	9,728	9,818	10,304
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2020/12	2021/12	2022/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2023/12(E)	2022/12	2023/03	2023/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2023/09(E)
매출액	274	116	57		12	9	11
영업이익	-97	55	-23		-6	-6	-5
영업이익(발표기준)	-97	55	-23		-6	-6	-5
당기순이익	-308	97	18		8	-12	-17
자산총계	420	429	336		336	329	321
부채총계	332	242	124		124	127	118
자본총계	88	187	212		212	202	203
자본금	59	59	59		59	60	62
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	379.31	128.92	58.52		58.52	62.96	58.47
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	49.46	219.78	256.38		256.38	237.59	225.37
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-35.42	47.77	-40.17		-51.88	-65.52	-48.19
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-112.29	83.54	32.23		71.07	-134.27	-151.89
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-51.60	22.84	4.80		9.42	-14.42	-20.76
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-127.83	70.50	9.20		16.19	-23.16	-33.37
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-2,629	827	154		70	-100	-136
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	747	1,599	1,782		1,782	1,688	1,627
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	4.54	18.87
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	4.01	2.35	1.64		1.64	1.72	2.50
발행주식수	9,363	9,570	9,728		9,728	9,818	10,304
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2023/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)
매출액	635	386	274	116	57
영업이익	-25	-58	-97	55	-23
영업이익(발표기준)	-25	-58	-97	55	-23
당기순이익	-27	-43	-308	97	18
자산총계	832	775	420	429	336
부채총계	397	380	332	242	124
자본총계	435	395	88	187	212
자본금	59	59	59	59	59
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	91.36	96.33	379.31	128.92	58.52
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	642.10	573.21	49.46	219.78	256.38
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-3.93	-14.93	-35.42	47.77	-40.17
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-4.28	-11.05	-112.29	83.54	32.23
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-2.71	-5.31	-51.60	22.84	4.80
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-7.24	-10.28	-127.83	70.50	9.20
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-276	-364	-2,629	827	154
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,710	3,366	747	1,599	1,782
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	N/A	N/A	4.54	18.87
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	0.89	0.70	4.01	2.35	1.64
발행주식수	9,363	9,363	9,363	9,570	9,728
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/06	2022/09	2022/12	2023/03	2023/06	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2023/09(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2023/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	16	16	12	9	11
영업이익	-5	-5	-6	-6	-5
영업이익(발표기준)	-5	-5	-6	-6	-5
당기순이익	-1	-9	8	-12	-17
자산총계	379	372	336	329	321
부채총계	172	172	124	127	118
자본총계	207	200	212	202	203
자본금	59	59	59	60	62
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	83.03	86.11	58.52	62.96	58.47
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	252.87	239.05	256.38	237.59	225.37
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-31.12	-30.75	-51.88	-65.52	-48.19
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-6.98	-58.03	71.07	-134.27	-151.89
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-1.15	-9.82	9.42	-14.42	-20.76
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-2.19	-18.12	16.19	-23.16	-33.37
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-10	-78	70	-100	-136
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,764	1,695	1,782	1,688	1,627
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.72	1.80	1.64	1.72	2.50
발행주식수	9,570	9,632	9,728	9,818	10,304
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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주주현황

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