상장기업분석

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제로투세븐

159580

12월 결산

| 홈페이지 전화번호 주소

KOSDAQ 코스닥 유통 코스닥 유통 | FICS 개인생활용품

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 112.43

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: -

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 1.33

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 0.92%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

제로투세븐 코스닥 유통 KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
5,410
외국인 보유비중, 시가총액
1.61
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-32.96

시세현황

[2024/04/17]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	5,410/ +40	거래량	70,422
52주.최고가/ 최저가	8,580/ 5,050	거래대금(억원)	4
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-14.40/ -18.15/ -1.81/ -32.96	외국인 보유비중	1.61
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	1,084	베타(1년)	0.74721
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	1,084	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	20,032,636/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	8,283,560 / 41.35

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

[2023/12]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
미래에셋자산운용	100.24	6.41	0.50	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
김정민(외 7인)	11,576,696	57.79	2023/03/24
자사주	169,390	0.85	2022/12/20
김광웅	10,000	0.05	2022/12/20
권석중	10,000	0.05	2023/01/02
제로투세븐우리사주	2,990	0.01	2018/09/28

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	11,576,696	57.79	2023/03/24
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)	2	20,000	0.10	2023/01/02
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	169,390	0.85	2022/12/20
우리사주조합	1	2,990	0.01	2018/09/28

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2023/12/22]

내수시장 부진으로 수익성 악화

동사는 2000년 설립되어 초기에는 임신, 출산 및 육아에 관련된 기업들의 고객관계관리(CRM) 서비스업을 영위한 바 있음. 궁중비책사업에서는 유아동 스킨케어 브랜드 "궁중비책"을 국내 및 해외 시장에서 영업활동을 전개하고 있음. 포장사업에서는 주로 분유를 포함한 분말식품의 상단에 위치하는 POE(Peel Off End)를 제조하여 국내외 시장에 공급하고 있음.
2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20.5% 감소, 영업이익은 55% 감소, 당기순이익은 29.5% 증가. 주요 제품인 궁중비책 수출 호조에도 불구하고 내수 시장이 크게 부진하면서 전체 외형 축소를 견인함. 판관비와 인건비 절감 노력에도 불구하고 수익성 악화. 매년 줄어드는 출산율에 대비하고자 해외시장 진출, 유통채널 전문화, 브랜딩 강화 등의 방안을 모색하고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	제로투세븐	코스닥 유통	KOSDAQ
시가총액	1,084	107,948	3,958,619
매출액	694	325,929	3,293,350
영업이익	23	9,969	110,550
EPS(원)	48	-117.05	548.52
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	132.79	N/A	171.67
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	22.63	12.51	19.90
ROE	1.20	-0.39	1.18
배당수익률	0.78	0.87	0.52
베타(1년)	0.72	0.60	1.00

업종 비교
구분	제로투세븐	코스닥 유통	KOSDAQ
시가총액	1,084	107,948	3,958,619
매출액	700	134,445	1,922,348
영업이익	31	2,093	73,358
EPS(원)	115	-231.22	434.68
PER	55.69	N/A	217.16
EV/EBITDA	20.27	27.97	30.74
ROE	2.85	-0.92	1.00
배당수익률	0.78	0.87	0.52
베타(1년)	0.72	0.60	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	864	904	694		198	171	165
영업이익	72	93	23		15	4	-10
영업이익(발표기준)	72	93	23		15	4	-10
당기순이익	12	41	10		11	1	-16
지배주주순이익	12	41	10		11	1	-16
비지배주주순이익
자산총계	980	994	894		927	943	894
부채총계	237	198	79		106	109	79
자본총계	743	796	815		820	834	815
지배주주지분	743	796	815		820	834	815
비지배주주지분	0	0	0		0	0	0
자본금	100	100	100		100	100	100
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	31.93	24.93	9.67		12.93	13.13	9.67
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	669.45	709.06	714.05		733.92	732.35	714.05
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	8.32	10.33	3.35		7.67	2.27	-6.02
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	1.35	4.57	1.39		5.77	0.50	-9.73
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	1.11	4.18	1.02		4.76	0.37	-6.98
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	1.59	5.37	1.20		5.60	0.42	-7.77
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	58	206	48		57	4	-80
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,847	4,045	4,070		4,170	4,162	4,070
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			50				50
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	188.42	33.35	132.79
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.85	1.70	1.57		1.58	1.35	1.57
발행주식수	20,033	20,033	20,033		20,033	20,033	20,033
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			0.78				0.78

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	2,136	1,410	864	904	694
영업이익	112	6	72	93	23
영업이익(발표기준)	112	6	72	93	23
당기순이익	93	-6	12	41	10
지배주주순이익	93	-6	12	41	10
비지배주주순이익
자산총계	1,277	1,111	980	994	894
부채총계	549	388	237	198	79
자본총계	728	723	743	796	815
지배주주지분	728	723	743	796	815
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	100	100	100	100	100
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	75.42	53.72	31.93	24.93	9.67
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	655.03	649.41	669.45	709.06	714.05
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	5.26	0.40	8.32	10.33	3.35
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	4.37	-0.44	1.35	4.57	1.39
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	7.10	-0.51	1.11	4.18	1.02
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	13.70	-0.85	1.59	5.37	1.20
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	466	-31	58	206	48
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,775	3,747	3,847	4,045	4,070
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)					50
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	22.45	N/A	188.42	33.35	132.79
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.77	2.27	2.85	1.70	1.57
발행주식수	20,033	20,033	20,033	20,033	20,033
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률					0.78

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	238	161	198	171	165
영업이익	20	14	15	4	-10
영업이익(발표기준)	20	14	15	4	-10
당기순이익	21	13	11	1	-16
지배주주순이익	21	13	11	1	-16
비지배주주순이익
자산총계	994	994	927	943	894
부채총계	198	182	106	109	79
자본총계	796	811	820	834	815
지배주주지분	796	811	820	834	815
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	100	100	100	100	100
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	24.93	22.49	12.93	13.13	9.67
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	709.06	724.65	733.92	732.35	714.05
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	8.27	8.78	7.67	2.27	-6.02
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	9.00	8.34	5.77	0.50	-9.73
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	8.56	5.39	4.76	0.37	-6.98
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	10.98	6.67	5.60	0.42	-7.77
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	107	67	57	4	-80
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,045	4,123	4,170	4,162	4,070
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)					50
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.70	2.09	1.58	1.35	1.57
발행주식수	20,033	20,033	20,033	20,033	20,033
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률					0.78

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	860	904	700		198	171	170
영업이익	76	93	31		15	6	-4
영업이익(발표기준)	76	93	31		15	6	-4
당기순이익	29	42	23		13	9	-14
자산총계	975	992	900		930	949	900
부채총계	237	202	77		111	109	77
자본총계	738	790	823		819	839	823
자본금	100	100	100		100	100	100
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	32.10	25.57	9.37		13.52	13.04	9.37
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	664.74	703.69	721.66		732.47	737.71	721.66
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	8.81	10.30	4.37		7.64	3.30	-2.50
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	3.34	4.62	3.28		6.64	5.00	-8.39
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	2.79	4.25	2.43		5.47	3.64	-6.19
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	3.97	5.47	2.85		6.47	4.12	-6.88
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	143	209	115		66	43	-71
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,824	4,018	4,108		4,162	4,189	4,108
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)			50				50
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	76.40	32.95	55.69
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.86	1.71	1.56		1.58	1.34	1.56
발행주식수	20,033	20,033	20,033		20,033	20,033	20,033
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률			0.78				0.78

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	2,151	1,396	860	904	700
영업이익	127	11	76	93	31
영업이익(발표기준)	127	11	76	93	31
당기순이익	109	-5	29	42	23
자산총계	1,246	1,087	975	992	900
부채총계	531	377	237	202	77
자본총계	715	710	738	790	823
자본금	100	100	100	100	100
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	74.34	53.15	32.10	25.57	9.37
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	641.78	636.60	664.74	703.69	721.66
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	5.91	0.76	8.81	10.30	4.37
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	5.05	-0.39	3.34	4.62	3.28
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	8.66	-0.47	2.79	4.25	2.43
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	16.36	-0.76	3.97	5.47	2.85
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	542	-27	143	209	115
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	3,709	3,683	3,824	4,018	4,108
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)					50
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	19.28	N/A	76.40	32.95	55.69
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.82	2.31	2.86	1.71	1.56
발행주식수	20,033	20,033	20,033	20,033	20,033
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률					0.78

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	238	161	198	171	170
영업이익	20	14	15	6	-4
영업이익(발표기준)	20	14	15	6	-4
당기순이익	12	16	13	9	-14
자산총계	992	994	930	949	900
부채총계	202	188	111	109	77
자본총계	790	806	819	839	823
자본금	100	100	100	100	100
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	25.57	23.31	13.52	13.04	9.37
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	703.69	719.27	732.47	737.71	721.66
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	8.25	8.74	7.64	3.30	-2.50
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	5.10	9.71	6.64	5.00	-8.39
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	4.84	6.29	5.47	3.64	-6.19
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	6.24	7.82	6.47	4.12	-6.88
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	61	78	66	43	-71
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	4,018	4,096	4,162	4,189	4,108
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)					50
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.71	2.10	1.58	1.34	1.56
발행주식수	20,033	20,033	20,033	20,033	20,033
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률					0.78

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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