상장기업분석

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트윔

290090

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 IT S/W & SVC 코스닥 IT S/W & SVC | FICS 디스플레이 및 관련부품

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 26.10

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 455.16

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 1.06

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

트윔 코스닥 IT S/W & SVC KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
10,530
외국인 보유비중, 시가총액
0.13
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-26.11

시세현황

[2024/04/24]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	10,530/ +30	거래량	8,045
52주.최고가/ 최저가	15,000/ 10,340	거래대금(억원)	1
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-6.48/ -17.35/ -11.81/ -26.11	외국인 보유비중	0.13
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	782	베타(1년)	0.76771
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	782	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	7,428,068/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	3,242,385 / 43.65

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

[2023/12]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
트러스톤자산운용	3.05	0.39	0.04	0.01
케이비자산운용	1.77	0.23	0.02	0.00
코레이트자산운용	0.00	0.00	0.00	0.00

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
정한섭(외 8인)	3,754,876	50.55	2024/02/28
헤르메스사모투자 합자회사	1,224,182	16.48	2021/11/26
자사주	430,807	5.80	2023/12/28

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	3,754,876	50.55	2024/02/28
10%이상주주 (본인+특별관계자)	1	1,224,182	16.48	2021/11/26
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	430,807	5.80	2023/12/28
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2023/12/28]

고객 확장 전략에 따른 매출 증가

동사는 2010년 설립되어 머신비전 검사 및 딥러닝 알고리즘 기술을 기반으로 하는 AI검사기를 연구 개발 및 판매하고 있음. 반도체, 디스플레이, 2차전지 등의 다양한 분야에서 고객사의 공정 자동화 구축을 위한 소프트웨어 및 하드웨어를 커스터마이징하여 제공함. 자체 개발한 핵심기술을 바탕으로 AI 딥러닝 검사 소프트웨어 “MOAI”를 개발하고 , 이를 탑재한 AI 검사기(T-MEGA), Rule 기반 비전검사시스템 등을 제공함.
2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.4% 증가, 영업손실은 65.6% 감소, 당기순손실은 78.6% 감소. 기존 디스플레이 산업에서 안정적인 매출을 확보하면서, 신규 산업은 특정 카테고리별로 노하우 및 산업데이터를 축적하면서 선택적으로 확장해가고 있음. 동사는 비전인력과 장비 인력을 동시에 확보하여 고객사에 AI-base 비전 검사기 완성품을 턴키 방식으로 개발 및 납품하고 있으며 만족도가 높은편임.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	트윔	코스닥 IT S/W & SVC	KOSDAQ
시가총액	782	373,339	4,103,778
매출액	345	273,663	3,293,350
영업이익	20	8,388	110,550
EPS(원)	403	209.21	548.99
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	32.07	499.87	171.67
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	35.53	26.02	19.90
ROE	4.50	0.39	1.18
배당수익률		0.57	0.52
베타(1년)	0.82	0.82	1.00

업종 비교
구분	트윔	코스닥 IT S/W & SVC	KOSDAQ
시가총액	782	373,339	4,103,778
매출액	343	161,230	1,922,348
영업이익	20	8,924	73,358
EPS(원)	393	-133.51	433.99
PER	32.93	N/A	217.16
EV/EBITDA	35.50	30.71	30.74
ROE	4.38	-0.27	1.00
배당수익률		0.57	0.52
베타(1년)	0.82	0.82	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	216	196	345		60	31	200
영업이익	13	-65	20		-9	-2	40
영업이익(발표기준)	13	-65	20		-9	-2	40
당기순이익	22	-53	30		-11	3	36
지배주주순이익	22	-53	30		-11	3	36
비지배주주순이익
자산총계	813	733	789		751	785	789
부채총계	63	73	126		103	147	126
자본총계	750	660	663		647	638	663
지배주주지분	750	660	663		647	638	663
비지배주주지분	0	0	0		0	0	0
자본금	36	37	37		37	37	37
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	8.42	11.02	18.99		15.97	23.05	18.99
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,962.90	1,805.60	1,879.26		1,782.46	1,790.24	1,879.26
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	5.87	-33.04	5.82		-15.31	-7.89	19.94
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	10.29	-27.25	8.63		-17.82	9.39	17.99
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	3.31	-6.90	3.91		-5.75	1.52	18.31
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	3.68	-7.56	4.50		-6.57	1.82	22.15
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	360	-726	403		-146	40	487
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	10,315	9,528	9,896		9,412	9,451	9,896
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	75.50	N/A	32.07
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.64	1.62	1.31		1.55	1.33	1.31
발행주식수	7,269	7,357	7,408		7,362	7,379	7,408
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	104	183	216	196	345
영업이익	-35	26	13	-65	20
영업이익(발표기준)	-35	26	13	-65	20
당기순이익	-29	29	22	-53	30
지배주주순이익	-29	29	22	-53	30
비지배주주순이익
자산총계	445	530	813	733	789
부채총계	18	70	63	73	126
자본총계	428	459	750	660	663
지배주주지분	428	459	750	660	663
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	30	30	36	37	37
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	4.13	15.32	8.42	11.02	18.99
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,326.44	1,431.37	1,962.90	1,805.60	1,879.26
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-33.77	14.29	5.87	-33.04	5.82
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-27.40	15.97	10.29	-27.25	8.63
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-6.22	5.98	3.31	-6.90	3.91
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-6.63	6.58	3.68	-7.56	4.50
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-475	486	360	-726	403
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	7,132	7,657	10,315	9,528	9,896
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER			75.50	N/A	32.07
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			2.64	1.62	1.31
발행주식수	5,998	5,998	7,269	7,357	7,408
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	78	53	60	31	200
영업이익	-7	-8	-9	-2	40
영업이익(발표기준)	-7	-8	-9	-2	40
당기순이익	-24	2	-11	3	36
지배주주순이익	-24	2	-11	3	36
비지배주주순이익	0
자산총계	733	745	751	785	789
부채총계	73	83	103	147	126
자본총계	660	662	647	638	663
지배주주지분	660	662	647	638	663
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	37	37	37	37	37
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	11.02	12.60	15.97	23.05	18.99
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,805.60	1,810.28	1,782.46	1,790.24	1,879.26
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-8.93	-15.33	-15.31	-7.89	19.94
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-30.58	2.94	-17.82	9.39	17.99
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-12.78	0.85	-5.75	1.52	18.31
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-14.27	0.95	-6.57	1.82	22.15
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-326	21	-146	40	487
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	9,528	9,551	9,412	9,451	9,896
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.62	1.56	1.55	1.33	1.31
발행주식수	7,357	7,360	7,362	7,379	7,408
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	216	196	343		60	31	199
영업이익	12	-65	20		-9	-2	39
영업이익(발표기준)	12	-65	20		-9	-2	39
당기순이익	22	-53	29		-11	3	35
자산총계	812	731	770		750	780	770
부채총계	63	71	108		102	141	108
자본총계	749	660	663		647	638	663
자본금	36	37	37		37	37	37
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	8.39	10.78	16.26		15.81	22.16	16.26
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,960.96	1,805.57	1,876.83		1,782.09	1,791.00	1,876.83
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	5.61	-33.03	5.96		-14.98	-5.96	19.87
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	10.12	-27.18	8.45		-17.59	11.29	17.41
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	3.26	-6.89	3.86		-5.69	1.82	17.84
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	3.62	-7.55	4.38		-6.49	2.17	21.25
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	354	-724	393		-144	47	467
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	10,305	9,528	9,884		9,410	9,455	9,884
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	76.77	N/A	32.93
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.64	1.62	1.31		1.55	1.33	1.31
발행주식수	7,269	7,357	7,408		7,362	7,379	7,408
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	104	183	216	196	343
영업이익	-35	26	12	-65	20
영업이익(발표기준)	-35	26	12	-65	20
당기순이익	-28	29	22	-53	29
자산총계	445	529	812	731	770
부채총계	17	70	63	71	108
자본총계	428	459	749	660	663
자본금	30	30	36	37	37
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	4.08	15.22	8.39	10.78	16.26
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,325.50	1,430.58	1,960.96	1,805.57	1,876.83
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-33.49	14.19	5.61	-33.03	5.96
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-27.17	15.94	10.12	-27.18	8.45
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-6.17	5.98	3.26	-6.89	3.86
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-6.58	6.56	3.62	-7.55	4.38
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-471	485	354	-724	393
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	7,128	7,653	10,305	9,528	9,884
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER			76.77	N/A	32.93
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR			2.64	1.62	1.31
발행주식수	5,998	5,998	7,269	7,357	7,408
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	78	53	60	31	199
영업이익	-7	-8	-9	-2	39
영업이익(발표기준)	-7	-8	-9	-2	39
당기순이익	-24	2	-11	3	35
자산총계	731	743	750	780	770
부채총계	71	82	102	141	108
자본총계	660	662	647	638	663
자본금	37	37	37	37	37
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	10.78	12.37	15.81	22.16	16.26
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,805.57	1,809.59	1,782.09	1,791.00	1,876.83
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-8.81	-15.28	-14.98	-5.96	19.87
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-30.34	2.92	-17.59	11.29	17.41
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-12.72	0.84	-5.69	1.82	17.84
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-14.18	0.94	-6.49	2.17	21.25
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-324	21	-144	47	467
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	9,528	9,548	9,410	9,455	9,884
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.62	1.56	1.55	1.33	1.31
발행주식수	7,357	7,360	7,362	7,379	7,408
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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