상장기업분석

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모아데이타

288980

12월 결산

| 홈페이지 전화번호 주소

KOSDAQ 코스닥 IT S/W & SVC 코스닥 IT S/W & SVC | FICS 일반 소프트웨어

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 370.55

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 455.16

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 2.38

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

모아데이타 코스닥 IT S/W & SVC KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
2,705
외국인 보유비중, 시가총액
0.33
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-27.19

시세현황

[2024/04/24]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	2,705/ +110	거래량	2,562,105
52주.최고가/ 최저가	3,725/ 2,160	거래대금(억원)	68
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	+20.22/ +8.63/ +4.84/ -27.19	외국인 보유비중	0.33
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	935	베타(1년)	1.07500
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	935	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	34,556,562/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	22,442,329 / 64.94

실적이슈

[- 기준, -]

실적이슈
잠정실적발표예정일	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
-	-	-	-

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
한상진(외 5인)	12,114,233	35.06	2024/04/09

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	12,114,233	35.06	2024/04/09
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2024/01/03]

고정비 부담으로 수익성 부진

동사는 AI 기반의 ICT 시스템 이상탐지 및 예측용 장비 개발 및 제조를 주요 사업으로 영위. 2015년 출시한 AIOps 제품인 "페타온 포케스터"는 ICT 시스템의 장애 예측 및 선제 대응 수요 해결을 위한 제품으로 현재 초기 시장인 AIOps 시장을 선점함. 2021년 종합물류기업과 택배 근로자 신체의 이상 상태를 감지하는 웨어러블 디바이스 공급 및 근로자 과로사 방지를 위한 건강이상 예측 및 탐지 서비스 계약을 체결함.
2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.6% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 전 사업부문의 고른 성장으로 외형은 확대되었으나, 경상연구개발비 및 인건비의 증가로 영업이익은 적자로 전환됨. 동사는 건강데이터 분석 전문기업 메디에이지의 지분을 인수하였으며, AI 기술을 기반으로 하는 디지털 헬스케어 사업분야의 기술적인 완성과 고객 확대를 추진하여 계열사간 시너지를 극대화해 나갈 계획임.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	모아데이타	코스닥 IT S/W & SVC	KOSDAQ
시가총액	935	373,339	4,103,778
매출액	245	273,663	3,293,350
영업이익	-4	8,388	110,550
EPS(원)	7	209.21	548.99
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	329.36	499.87	171.67
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	24.25	26.02	19.90
ROE	0.65	0.39	1.18
배당수익률		0.57	0.52
베타(1년)	1.11	0.82	1.00

업종 비교
구분	모아데이타	코스닥 IT S/W & SVC	KOSDAQ
시가총액	935	373,339	4,103,778
매출액	226	161,230	1,922,348
영업이익	13	8,924	73,358
EPS(원)	21	-133.51	433.99
PER	112.41	N/A	217.16
EV/EBITDA	16.95	30.71	30.74
ROE	1.88	-0.27	1.00
배당수익률		0.57	0.52
베타(1년)	1.11	0.82	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	196	217	245		72	48	83
영업이익	27	11	-4		2	-9	18
영업이익(발표기준)	27	11	-4		2	-9	18
당기순이익	11	18	-6		-4	-13	29
지배주주순이익	11	18	2		-3	-11	33
비지배주주순이익			-8		-0	-2	-4
자산총계	249	558	730		603	732	730
부채총계	55	187	329		226	367	329
자본총계	193	371	401		377	364	401
지배주주지분	193	371	383		354	343	383
비지배주주지분	0	0	18		23	21	18
자본금	23	164	168		167	167	168
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	28.63	50.53	82.23		59.95	100.76	82.23
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	748.08	126.16	127.38		111.54	104.99	127.38
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	13.80	4.97	-1.46		3.38	-18.53	21.17
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	5.52	8.26	1.00		-4.85	-23.23	39.33
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	4.90	4.45	-0.90		-2.61	-7.58	15.68
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	8.67	6.36	0.65		-3.93	-12.75	36.12
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	47	57	7		-10	-33	97
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	707	1,131	1,137		1,058	1,025	1,137
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER		40.70	329.36
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR		2.04	2.12		2.69	3.40	2.12
발행주식수	27,366	32,786	33,682		33,460	33,460	33,682
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	87	138	196	217	245
영업이익	21	31	27	11	-4
영업이익(발표기준)	21	31	27	11	-4
당기순이익	18	21	11	18	-6
지배주주순이익	18	21	11	18	2
비지배주주순이익					-8
자산총계	86	193	249	558	730
부채총계	57	137	55	187	329
자본총계	29	56	193	371	401
지배주주지분	29	56	193	371	383
비지배주주지분	0	0	0	0	18
자본금	1	12	23	164	168
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	198.97	242.40	28.63	50.53	82.23
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,912.55	372.61	748.08	126.16	127.38
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	24.32	22.38	13.80	4.97	-1.46
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	21.15	15.19	5.52	8.26	1.00
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	N/A(IFRS)	15.00	4.90	4.45	-0.90
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	N/A(IFRS)	49.17	8.67	6.36	0.65
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	136	132	47	57	7
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	210	363	707	1,131	1,137
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER				40.70	329.36
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR				2.04	2.12
발행주식수	13,719	14,319	27,366	32,786	33,682
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	68	42	72	48	83
영업이익	6	-15	2	-9	18
영업이익(발표기준)	6	-15	2	-9	18
당기순이익	16	-18	-4	-13	29
지배주주순이익	16	-16	-3	-11	33
비지배주주순이익		-2	-0	-2	-4
자산총계	558	580	603	732	730
부채총계	187	211	226	367	329
자본총계	371	369	377	364	401
지배주주지분	371	355	354	343	383
비지배주주지분	0	14	23	21	18
자본금	164	164	167	167	168
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	50.53	57.17	59.95	100.76	82.23
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	126.16	116.62	111.54	104.99	127.38
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	8.19	-34.78	3.38	-18.53	21.17
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	22.94	-37.06	-4.85	-23.23	39.33
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	11.11	-12.65	-2.61	-7.58	15.68
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	17.37	-17.35	-3.93	-12.75	36.12
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	48	-48	-10	-33	97
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,131	1,083	1,058	1,025	1,137
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.04	4.06	2.69	3.40	2.12
발행주식수	32,786	32,786	33,460	33,460	33,682
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	196	217	226		65	42	82
영업이익	27	12	13		5	-5	24
영업이익(발표기준)	27	12	13		5	-5	24
당기순이익	11	19	7		-1	-9	31
자산총계	249	559	703		561	703	703
부채총계	55	187	315		202	353	315
자본총계	193	372	388		360	350	388
자본금	23	164	168		167	167	168
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	28.63	50.28	81.07		56.06	100.71	81.07
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	748.08	126.80	130.51		114.90	109.47	130.51
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	13.80	5.45	5.71		7.12	-12.80	29.13
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	5.52	8.74	3.17		-2.27	-21.69	37.64
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	4.90	4.70	1.13		-1.07	-5.75	17.56
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	8.67	6.72	1.88		-1.65	-10.24	33.42
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	47	60	21		-4	-27	92
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	707	1,134	1,153		1,075	1,047	1,153
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER		38.48	112.41
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR		2.04	2.09		2.64	3.32	2.09
발행주식수	27,366	32,786	33,682		33,460	33,460	33,682
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	87	138	196	217	226
영업이익	21	31	27	12	13
영업이익(발표기준)	21	31	27	12	13
당기순이익	18	21	11	19	7
자산총계	86	193	249	559	703
부채총계	57	137	55	187	315
자본총계	29	56	193	372	388
자본금	1	12	23	164	168
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	198.97	242.40	28.63	50.28	81.07
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	1,912.55	372.61	748.08	126.80	130.51
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	24.32	22.38	13.80	5.45	5.71
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	21.15	15.19	5.52	8.74	3.17
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	N/A(IFRS)	15.00	4.90	4.70	1.13
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	N/A(IFRS)	49.17	8.67	6.72	1.88
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	136	132	47	60	21
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	210	363	707	1,134	1,153
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER				38.48	112.41
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR				2.04	2.09
발행주식수	13,719	14,319	27,366	32,786	33,682
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	68	37	65	42	82
영업이익	6	-10	5	-5	24
영업이익(발표기준)	6	-10	5	-5	24
당기순이익	17	-13	-1	-9	31
자산총계	559	546	561	703	703
부채총계	187	188	202	353	315
자본총계	372	359	360	350	388
자본금	164	164	167	167	168
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	50.28	52.31	56.06	100.71	81.07
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	126.80	118.84	114.90	109.47	130.51
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	9.47	-28.21	7.12	-12.80	29.13
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	24.22	-35.99	-2.27	-21.69	37.64
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	11.72	-9.51	-1.07	-5.75	17.56
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	18.31	-14.39	-1.65	-10.24	33.42
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	50	-40	-4	-27	92
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,134	1,094	1,075	1,047	1,153
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.04	4.02	2.64	3.32	2.09
발행주식수	32,786	32,786	33,460	33,460	33,682
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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신용등급현황 회사채(Bond)

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