상장기업분석

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라온테크

232680

12월 결산

| 홈페이지 전화번호 주소

KOSDAQ 코스닥 IT H/W 코스닥 IT H/W | FICS 반도체 및 관련장비

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 46.90

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 331.10

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 3.55

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: 0.34%

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

라온테크 코스닥 IT H/W KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
8,700
외국인 보유비중, 시가총액
0.35
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

-21.27

시세현황

[2024/04/22]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	8,700/ +20	거래량	23,442
52주.최고가/ 최저가	11,190/ 8,050	거래대금(억원)	2
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-2.14/ -7.15/ +5.97/ -21.27	외국인 보유비중	0.35
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	1,090	베타(1년)	0.65594
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	1,090	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	12,534,234/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	7,421,765 / 59.21

실적이슈

[2023/12 기준, 결산]

실적이슈
확정실적(영업이익, 억원)	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
20		-	-77.53

운용사별 보유 현황

[2023/12]

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중
미래에셋자산운용	360.55	34.18	2.88
하나자산운용	43.29	4.10	0.35
트러스톤자산운용	2.51	0.24	0.02

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
김원경(외 8인)	4,687,615	37.40	2024/02/02
자사주	337,126	2.69	2024/03/20
라온테크우리사주	87,728	0.70	2022/04/19
신상봉	47,907	0.38	2023/05/25

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	4,687,615	37.40	2024/02/02
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)	1	47,907	0.38	2023/05/25
자기주식 (자사주+자사주신탁)	1	337,126	2.69	2024/03/20
우리사주조합	1	87,728	0.70	2022/04/19

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2023/12/27]

주요 사업부문에서의 실적 악화

동사는 2000년 3월 설립하여 제조업용 로봇(Robot)과 자동화 시스템(FA)을 개발 공급하고 있는 기업임. 동사는 반도체 및 FPD용 로봇시스템과 일반산업용 로봇 자동화 시스템 제조업을 주요 사업으로 영위하고 있음. 2016년 수원 신축사옥으로의 본사 이전을 통한 경영환경 개선 및 업무효율성 증대를 통해 생산CAPA를 크게 향상시켰으며, 나온테크에서 라온테크로 사명을 변경함.
2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 46.3% 감소, 영업이익은 98.5% 감소, 당기순이익은 89.8% 감소. 매출의 90%이상을 차지하고 있는 반도체 웨이퍼 이송 로봇 및 자동화 모듈 제품 부문에서 전년 동기 대비 매출이 크게 하락하였음. 다양한 로봇 모델과 자체 제어기를 개발/적용하여 시장에 진입하였으며, 중국 등으로 수출을 확대할 계획임.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	라온테크	코스닥 IT H/W	KOSDAQ
시가총액	1,090	887,255	4,021,186
매출액	345	572,048	3,293,350
영업이익	20	12,820	110,550
EPS(원)	185	334.75	548.99
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	51.11	310.86	171.67
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	42.69	20.72	19.90
ROE	8.24	0.63	1.18
배당수익률	0.32	0.54	0.52
베타(1년)	0.75	0.88	1.00

업종 비교
구분	라온테크	코스닥 IT H/W	KOSDAQ
시가총액	1,090	887,255	4,021,186
매출액	345	361,246	1,922,348
영업이익	20	11,823	73,358
EPS(원)	185	488.79	433.99
PER	51.11	212.89	217.16
EV/EBITDA	42.69	30.30	30.74
ROE	8.24	0.97	1.00
배당수익률	0.32	0.54	0.52
베타(1년)	0.75	0.88	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	369	594	345
영업이익	52	89	20
영업이익(발표기준)	52	89	20				0
당기순이익	59	75	23
지배주주순이익	59	75	23
비지배주주순이익
자산총계	389	463	464				464
부채총계	194	182	182				182
자본총계	195	281	282				282
지배주주지분	195	281	282				282
비지배주주지분	0	0	0				0
자본금	25	62	63				63
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	99.23	64.77	64.52				64.52
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	690.41	350.84	389.70				389.70
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	14.23	15.05	5.74
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	15.92	12.58	6.71
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	18.44	17.55	5.00
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	48.89	31.40	8.24
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	503	602	185				0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,581	2,254	2,448				2,448
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		50	30				30
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	31.47	14.52	51.11
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	10.02	3.88	3.87				3.87
발행주식수	12,339	12,481	12,504				12,504
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		0.57	0.32				0.32

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	126	184	369	594	345
영업이익	-12	11	52	89	20
영업이익(발표기준)	-12	11	52	89	20
당기순이익	-14	8	59	75	23
지배주주순이익	-14	8	59	75	23
비지배주주순이익
자산총계	188	248	389	463	464
부채총계	155	203	194	182	182
자본총계	33	45	195	281	282
지배주주지분	33	45	195	281	282
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	22	22	25	62	63
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	468.84	451.18	99.23	64.77	64.52
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	52.31	105.82	690.41	350.84	389.70
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-9.59	5.73	14.23	15.05	5.74
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	-11.34	4.59	15.92	12.58	6.71
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-6.79	3.88	18.44	17.55	5.00
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-36.44	21.67	48.89	31.40	8.24
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-133	78	503	602	185
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	305	412	1,581	2,254	2,448
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)				50	30
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	57.44	31.47	14.52	51.11
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	4.76	10.86	10.02	3.88	3.87
발행주식수	10,824	10,927	12,339	12,481	12,504
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률				0.57	0.32

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액
영업이익
영업이익(발표기준)	0				0
당기순이익
지배주주순이익
비지배주주순이익
자산총계	463				464
부채총계	182				182
자본총계	281				282
지배주주지분	281				282
비지배주주지분	0				0
자본금	62				63
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	64.77				64.52
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	350.84				389.70
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	0				0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,254				2,448
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	50				30
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	3.88				3.87
발행주식수	12,481				12,504
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.57				0.32

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	369	594	345		92	56	105
영업이익	52	89	20		8	-9	19
영업이익(발표기준)	52	89	20		8	-9	19
당기순이익	59	75	23		5	-7	18
자산총계	389	463	464		442	426	464
부채총계	194	182	182		151	140	182
자본총계	195	281	282		291	286	282
자본금	25	62	63		63	63	63
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	99.23	64.77	64.52		51.86	49.02	64.52
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	690.41	350.84	389.70		365.58	358.73	389.70
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	14.23	15.05	5.74		8.47	-16.15	18.08
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	15.92	12.58	6.71		4.94	-12.06	17.62
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	18.44	17.55	5.00		4.04	-6.20	16.60
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	48.89	31.40	8.24		6.35	-9.33	26.01
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	503	602	185		36	-54	148
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,581	2,254	2,448		2,328	2,294	2,448
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)		50	30				30
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	31.47	14.52	51.11
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	10.02	3.88	3.87		4.47	3.92	3.87
발행주식수	12,339	12,481	12,504		12,504	12,504	12,504
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률		0.57	0.32				0.32

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	126	184	369	594	345
영업이익	-12	11	52	89	20
영업이익(발표기준)	-12	11	52	89	20
당기순이익	-14	8	59	75	23
자산총계	188	248	389	463	464
부채총계	155	203	194	182	182
자본총계	33	45	195	281	282
자본금	22	22	25	62	63
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	468.84	451.18	99.23	64.77	64.52
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	52.31	105.82	690.41	350.84	389.70
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	-9.59	5.73	14.23	15.05	5.74
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-11.34	4.59	15.92	12.58	6.71
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-6.79	3.88	18.44	17.55	5.00
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-36.44	21.67	48.89	31.40	8.24
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-133	78	503	602	185
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	305	412	1,581	2,254	2,448
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)				50	30
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	N/A	57.44	31.47	14.52	51.11
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	4.76	10.86	10.02	3.88	3.87
발행주식수	10,824	10,927	12,339	12,481	12,504
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률				0.57	0.32

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	146	93	92	56	105
영업이익	28	2	8	-9	19
영업이익(발표기준)	28	2	8	-9	19
당기순이익	28	7	5	-7	18
자산총계	463	461	442	426	464
부채총계	182	177	151	140	182
자본총계	281	284	291	286	282
자본금	62	63	63	63	63
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	64.77	62.29	51.86	49.02	64.52
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	350.84	354.61	365.58	358.73	389.70
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	19.42	2.24	8.47	-16.15	18.08
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	19.40	7.44	4.94	-12.06	17.62
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	24.77	5.97	4.04	-6.20	16.60
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	42.91	9.77	6.35	-9.33	26.01
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	227	55	36	-54	148
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,254	2,273	2,328	2,294	2,448
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)	50				30
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	3.88	5.42	4.47	3.92	3.87
발행주식수	12,481	12,504	12,504	12,504	12,504
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률	0.57				0.32

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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