상장기업분석

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토탈소프트

045340

12월 결산

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KOSDAQ 코스닥 IT S/W & SVC 코스닥 IT S/W & SVC | FICS 운송인프라

PER(Price Earning Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산 EPS(주당순이익) * EPS = 당기순이익 / 수정평균발행주식수 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PER: 10.83

12M PER 전일자 보통주 수정주가 / 12개월 Forward EPS 12M PER: -

업종 PER 시장대표업종||SUM(구성종목 시가총액)/SUM(구성종목 당기순이익) * 전일자 보통주 시가총액 기준 * 당기순이익은 최근결산 2023/12 (연간) 기준임. 업종 PER: 438.11

PBR(Price Book-value Ratio) 전일자 보통주 수정주가 / 최근 결산기 BPS(주당순자산) * BPS=(지배주주지분-자기주식) / 무상조정기말주식수(우선주 및 자사주 포함) * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. PBR: 1.87

배당수익률 {최근 결산기 보통주 DPS(현금, 무상조정) / 전일자 보통주 수정주가} *100 * 최근결산은 2023/12 (연간) 기준임. 배당수익률: -

3개월 1년 3년

SELL BUY

외국인 보유비중 시가총액

토탈소프트 코스닥 IT S/W & SVC KOSDAQ

주가추이, 내부자거래
4,780
외국인 보유비중, 시가총액
1.28
상대수익률
* 상대수익률은 조회시작일의 값을 100포인트로 변환하여 산출된
값입니다.
* 특정일의 상대수익률 포인트는 (특정일의 지수 및 주가/조회 기준
시작점의 지수 및 주가) * 100 입니다.

상대수익률

13.14

시세현황

[2024/04/17]

단위 : 원, 주,%

시세현황
종가/ 전일대비	4,780/ -95	거래량	49,393
52주.최고가/ 최저가	6,510/ 3,860	거래대금(억원)	2
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y)	-9.47/ +3.46/ +16.30/ +13.14	외국인 보유비중	1.28
시가총액(상장예정포함) 시가총액(상장예정포함): 종가(상장주식수+상장예정주식수), (보통주+우선주) 시가총액(보통주)+시가총액(우선주) 상장예정주식수: 유무상증자, 주식배당의 권리락일(배당락일)이 지났으나, 상장되지 않은 주식수 시가총액(상장예정포함,억원)	409	베타(1년)	0.42903
시가총액(보통주) 종가(보통주)*상장주식수(보통주) 시가총액(보통주,억원)	409	액면가	500
발행주식수(보통주/ 우선주)	8,558,040/ 0	유동주식수/비율 유동주식비율 = 유동주식수 / 지수산정주식수 * 100. 유동주식수 = 지수산정주식수-(최대주주등(본인+특별관계자)+우리사주+자사주+보호예수+정부기관(5%이상)+해외DR). 유동주식수/비율(보통주)	5,928,580 / 69.27

실적이슈

[2023/12 기준, 결산]

실적이슈
확정실적(영업이익, 억원)	예상실적(영업이익, 억원)	3개월전예상실적대비(%)	전년동기대비(%)
36		-	+38.46

운용사별 보유 현황

단위 : 천주, 억원, %

운용사별 보유 현황
운용사명	보유수량	시가평가액	상장주식수내비중	운용사내비중
관련 데이터가 없습니다.

* 컨텐츠의 보유 수량, 상장주식 내 비중, 운용사 내 비중 값은 최근 분기말에 공시한 공모펀드 보고서 기준이며, 보유수량 기준 상위 10위 까지 운용사를 보여줍니다.

주주현황

단위 : 주, %

주주현황
항목	보통주	지분율	최종변동일
최장수(외 3인)	2,629,460	30.73	2023/03/28

* 위 내용은 금융감독원 지분공시보고서 기준으로 작성되었으며 (단, 자기주식 현황은 별도관리), 주주명은 지분율 상위 6개 까지만 보여집니다.
* 보통주 지분율이 5%미만이고, 임원이 아닌 주주는 지분공시제출 제외 대상으로서 표시할 수 없습니다.

주주구분 현황

단위 : 주, %

주주현황
주주구분	대표주주수	보통주	지분율	최종변동일
최대주주등 (본인+특별관계자)	1	2,629,460	30.73	2023/03/28
10%이상주주 (본인+특별관계자)
5%이상주주 (본인+특별관계자)
임원 (5%미만 중, 임원인자)
자기주식 (자사주+자사주신탁)
우리사주조합

* 주주 구분자별 지분율은 서로 중복되지 않습니다.

신용등급현황 기업어음 (CP)

신용등급현황 기업어읍(CP)
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

신용등급현황 회사채(Bond)

주주현황
KIS	KR	NICE
관련 데이터가 없습니다.

투자의견 컨센서스

단위 : 배, 원, %

컨센서스가 존재하지 않습니다.

주주현황
투자의견	목표주가	EPS	PER	추정기관수
관련 데이터가 없습니다.

* 1=Sell, 2=U/Weight, 3=Neutral, 4=Buy, 5=S/Buy
* EPS, PER 은 FY1에 대한 증권사 평균 추정실적임.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

Business Summary

[2023/12/19]

매출호조에도 비용 증가로 이익 감소

동사는 해운 항만 물류 산업분야의 솔루션을 제공하는 소프트웨어 개발업 등을 영위할 목적으로 1988년 11월 1일에 설립되었음. 주요 제품은 컨테이너 터미널 운영시스템, 선박 탑제용 컴퓨터, 선사용 양적하시스템, 항만 커뮤니티 시스템, 다목적터미널운영시스템, 가상 훈련시뮬레이터(항만 크레인, 용접 등) 등임. 대표 제품인 컨테이너 터미널 운영시스템(CATOS)는 주로 컨테이너터미널 운영사나 다국적 선사 등에 판매되고 있음.
2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 7.8% 증가, 영업이익은 47.9% 감소, 당기순이익은 37.6% 감소. 2023년 10월 4일 NOATUM TERMINALS S.L.U.과 컨테이너 터미널 운영시스템(CATOS) 구축을 위한 공급계약을 체결함. 계약금액은 2,057,661,000원으로 최근 매출액 대비 14.82%임. 해운, 항만 물류군의 매출은 매출액의 약 90% 이상을 차지하고 있음.

업종 비교

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

업종 비교
구분	토탈소프트	코스닥 IT S/W & SVC	KOSDAQ
시가총액	409	359,350	3,958,619
매출액	161	273,663	3,293,350
영업이익	36	8,388	110,550
EPS(원)	442	209.51	548.52
PER 최근결산 보통주 수정가 / 최근결산 EPS PER	10.01	499.87	171.67
EV/EBITDA (시가총액+순차입금)/EBITDA EV/EBITDA	9.66	26.02	19.90
ROE	18.58	0.39	1.18
배당수익률		0.57	0.52
베타(1년)	0.54	0.82	1.00

업종 비교
구분	토탈소프트	코스닥 IT S/W & SVC	KOSDAQ
시가총액	409	359,350	3,958,619
매출액	161	161,230	1,922,348
영업이익	36	8,924	73,358
EPS(원)	442	-133.70	434.68
PER	10.01	N/A	217.16
EV/EBITDA	9.66	30.71	30.74
ROE	18.58	-0.27	1.00
배당수익률		0.57	0.52
베타(1년)	0.54	0.82	1.00

* 직전 회계년도 결산 Data입니다.(단 시가총액은 전일기준임)
* 영업이익은 제조업인 경우 영업이익, 금융업인 경우 영업손익입니다.

Band Chart

단위 : 억원, 배, %

연결 별도

PER Band

PBR Band

주가 및 수급현황

대차잔고비중

차입공매도비중

Financial Highlight

단위 : 억원, %, 배, 천주

연결 별도

전체 연간 분기

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual				Net Quarter
IFRS(연결)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	141	139	161
영업이익	30	26	36
영업이익(발표기준)	30	26	36				0
당기순이익	30	26	38
지배주주순이익	30	26	38
비지배주주순이익
자산총계	267	287	350				350
부채총계	105	99	131				131
자본총계	162	188	219				219
지배주주지분	162	188	219				219
비지배주주지분	0	0	0				0
자본금	43	43	43				43
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	64.85	52.61	60.05				60.05
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	279.17	339.76	410.66				410.66
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	21.54	18.62	22.46
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	21.40	19.04	23.54
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	11.85	9.53	11.87
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	20.32	15.08	18.58
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	352	309	442				0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,896	2,199	2,553				2,553
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	30.09	12.57	10.01
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	5.59	1.76	1.73				1.73
발행주식수	8,558	8,558	8,558				8,558
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Annual
IFRS(연결)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	118	121	141	139	161
영업이익	24	26	30	26	36
영업이익(발표기준)	24	26	30	26	36
당기순이익	26	22	30	26	38
지배주주순이익	26	22	30	26	38
비지배주주순이익
자산총계	214	241	267	287	350
부채총계	101	107	105	99	131
자본총계	112	134	162	188	219
지배주주지분	112	134	162	188	219
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본금	43	43	43	43	43
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	90.19	79.50	64.85	52.61	60.05
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	162.52	214.24	279.17	339.76	410.66
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	20.56	21.02	21.54	18.62	22.46
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률	21.81	18.32	21.40	19.04	23.54
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	12.35	9.78	11.85	9.53	11.87
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	25.64	18.03	20.32	15.08	18.58
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	301	260	352	309	442
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,313	1,571	1,896	2,199	2,553
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	10.54	29.12	30.09	12.57	10.01
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.42	4.82	5.59	1.76	1.73
발행주식수	8,558	8,558	8,558	8,558	8,558
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(연결)	Net Quarter
IFRS(연결)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액
영업이익
영업이익(발표기준)	0				0
당기순이익
지배주주순이익
비지배주주순이익
자산총계	287				350
부채총계	99				131
자본총계	188				219
지배주주지분	188				219
비지배주주지분	0				0
자본금	43				43
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	52.61				60.05
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	339.76				410.66
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률
지배주주 귀속순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 지배주주순이익률
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	0				0
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,199				2,553
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.76				1.73
발행주식수	8,558				8,558
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual				Net Quarter
IFRS(별도)	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)
매출액	141	139	161		33	35	56
영업이익	30	26	36		2	6	27
영업이익(발표기준)	30	26	36		2	6	27
당기순이익	30	26	38		2	9	21
자산총계	267	287	350		306	315	350
부채총계	105	99	131		110	110	131
자본총계	162	188	219		196	205	219
자본금	43	43	43		43	43	43
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	64.85	52.61	60.05		56.33	53.72	60.05
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	279.17	339.76	410.66		358.03	378.96	410.66
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	21.54	18.62	22.46		6.40	16.38	48.19
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	21.40	19.04	23.54		7.28	26.24	37.15
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	11.85	9.53	11.87		3.18	11.68	25.12
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	20.32	15.08	18.58		4.95	18.10	39.44
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	352	309	442		28	106	244
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,896	2,199	2,553		2,290	2,395	2,553
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	30.09	12.57	10.01
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	5.59	1.76	1.73		1.98	1.95	1.73
발행주식수	8,558	8,558	8,558		8,558	8,558	8,558
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Annual
IFRS(별도)	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2025/12(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2026/12(E)
매출액	118	121	141	139	161
영업이익	24	26	30	26	36
영업이익(발표기준)	24	26	30	26	36
당기순이익	26	22	30	26	38
자산총계	214	241	267	287	350
부채총계	101	107	105	99	131
자본총계	112	134	162	188	219
자본금	43	43	43	43	43
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	90.19	79.50	64.85	52.61	60.05
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	162.52	214.24	279.17	339.76	410.66
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	20.56	21.02	21.54	18.62	22.46
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	21.81	18.32	21.40	19.04	23.54
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	12.35	9.78	11.85	9.53	11.87
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	25.64	18.03	20.32	15.08	18.58
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	301	260	352	309	442
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	1,313	1,571	1,896	2,199	2,553
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER	10.54	29.12	30.09	12.57	10.01
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	2.42	4.82	5.59	1.76	1.73
발행주식수	8,558	8,558	8,558	8,558	8,558
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

Financial Highlight
IFRS(별도)	Net Quarter
IFRS(별도)	2022/12	2023/03	2023/06	2023/09	2023/12	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/03(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/06(E)	(E) : Estimate 컨센서스, 추정치 2024/09(E)
매출액	42	37	33	35	56
영업이익	9	1	2	6	27
영업이익(발표기준)	9	1	2	6	27
당기순이익	-1	5	2	9	21
자산총계	287	300	306	315	350
부채총계	99	106	110	110	131
자본총계	188	194	196	205	219
자본금	43	43	43	43	43
부채비율(%) (총부채 / 총자본) * 100 부채비율	52.61	54.90	56.33	53.72	60.05
유보율(%) (유보액 / 자본금) * 100 유보율	339.76	352.44	358.03	378.96	410.66
영업이익률(%) (영업이익 / 영업수익) * 100 영업이익률	20.51	3.24	6.40	16.38	48.19
순이익률(%) (지배주주순이익 / 영업수익) * 100 순이익률	-1.62	14.81	7.28	26.24	37.15
ROA(%) (당기순이익(연율화) / 총자산(평균)) * 100 ROA	-0.93	7.39	3.18	11.68	25.12
ROE(%) (지배주주순이익(연율화) / 지배주주지분(평균)) * 100 ROE	-1.44	11.37	4.95	18.10	39.44
EPS(원) 지배주주순이익 / 수정평균주식수 EPS(원)	-8	63	28	106	244
BPS(원) 지배주주순자산(자사주차감전) / 수정기말주식수 BPS(원)	2,199	2,262	2,290	2,395	2,553
DPS(원) DPS(보통주,현금) * 무상조정수정계수(보통주) DPS(원)
PER(배) 수정주가(보통주) / 수정EPS PER
PBR(배) 수정주가(보통주) / 수정BPS PBR	1.76	1.77	1.98	1.95	1.73
발행주식수	8,558	8,558	8,558	8,558	8,558
배당수익률(%) (배당금(보통주,현금) / 시가총액(보통)) * 100 배당수익률

* 주가는 해당 결산기일 수정주가 기준이며, EPS, BPS, DPS는 무상증자와 액면변경, 주식배당 등을 감안하여 현재기준으로 과거 Data를 수정 하였습니다.
* 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다.
* 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다.
* 자산총액 2조원 미만의 기업은 2012년까지 분기 및 반기 연결재무제표 의무 공시가 유예되므로, 해당 기업의 연결 기준 Net Quarter의 항목은 비어있는 것이 정상입니다.
(단, 재무상태표의 경우 4분기 Net Quarter는 공시되는 Annual과 동일함)
* 기업이 발표한 잠정실적에 지배주주순이익이 포함되지 않은 경우, EPS는 순이익/ 평균발행주식수로 계산됩니다.
* 기업이 Net Quarter기준으로 잠정실적을 공시하지 않은경우, 해당값은 누적기준 잠정실적에서 전분기까지의 실적을 차감하여 산출합니다.

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매출호조에도 비용 증가로 이익 감소

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