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해성디에스 (A195870)

시장: KSE  업종 : 코스피 전기,전자

미래에셋증권 투자의견(최근3개월)

시장평균 투자의견 4

대우증권 투자의견

Consensus	투자의견(최근3개월)	목표주가	전일종가	괴리율
		-	50,600 원	-

상대수익률 내부자 거래 조회

지분구조 데이터 1 투자주체별 주주수 주권의수 (천주) 지분율 (%) 내부자지분 20 6,274 36.91 기관투자자 1 1,587 9.33 정부 - - 외국인주주 - -

지분구조 데이터 2 주요주주 주권의수 (천주) 지분율 (%) 해성산업 6,172 36.31 국민연금공단 1,587 9.33 김준현 18 0.11 이원호 18 0.11

지분구조 데이터 1 투자주체별 주주수 주권의수 (천주) 지분율 (%) 내부자지분 20 6,274 36.91 기관투자자 1 1,587 9.33 정부 - - 외국인주주 - -

지분구조 데이터 2 주요주주 주권의수 (천주) 지분율 (%) 계양전기(주) 6,345 37.32 한화자산운용 1,233 7.25 국민연금공단 1,213 7.13 김인덕 59 0.35

등록일 : 2024/04/30

반도체용 Package Substrate, 리드프레임을 제조 및 판매하는 부품소재 회사

동사는 반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사임. 주요 제품은 FBGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, QFP, 그래핀, 티온밴드 등으로 PC, Sever 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료가 됨. 매출구성은 리드프레임이 약 65%, Package Substrate가 약 35% 수준으로 이루어져 있음.

OSAT향 매출 감소

2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.9% 감소, 영업이익은 49.9% 감소, 당기순이익은 47% 감소. IDM향 매출의 증가세가 이어진 반면 OSAT향 매출은 동 고객들의 재고 축소에 따라 대폭 감소함. 자동차용, IT용 리드프레임부문에서 OSAT 업체들의 재고 정리에 따른 주문 축소가 나타났고, Pkg. Substrate부문에서도 고객 주문 축소와 동사의 DDR5 제품 생산 차질이 발생함.

GAAP 개별 GAAP 연결 IFRS 별도 IFRS 연결 조회

기결산된 P/E는 연중 최고치와 최저치임
EPS증감율은 전년 동기 비교Data임.
컨센서스 및 추정 데이타는 국내 전 증권사의 데이타임.
컨센서스는 금일기준 최근 3개월간 제시된 투자의견의 평균값임.
당사 실적 및 전망 데이터는 리포트 기준이며, 실시간 추정치와 차이가 있을 수 있습니다.
IFRS연결의 영업이익은 발표영업이익. 순이익, ROE는 지배주주 귀속순이익 기준임

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